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2022年如何報(bào)考RFP理財(cái)規(guī)劃師證書？

發(fā)表時(shí)間： 2021-11-24 13:24:53 編輯：金程

RFP理財(cái)規(guī)劃師是許多金融行業(yè)人員首選的證書，那么怎么才能成為專業(yè)的理財(cái)規(guī)劃師呢?很簡(jiǎn)單，考張RFP證書就好了。那么，該如何報(bào)考RFP呢?2022年如何報(bào)考RFP理財(cái)規(guī)劃師證書？

RFP理財(cái)規(guī)劃師是許多金融行業(yè)人員首選的證書，那么怎么才能成為專業(yè)的理財(cái)規(guī)劃師呢?很簡(jiǎn)單，考張RFP證書就好了。那么，該如何報(bào)考RFP呢?在當(dāng)今各大行業(yè)比較中，金融行業(yè)是最具有發(fā)展前景，平均薪酬福利是較高的!在金融圈里，如何使企業(yè)或者客戶放心大膽的選擇你?答案：只有“專業(yè)”二字!

RFP理財(cái)規(guī)劃師，一份含金量巨高的職業(yè)。那么如此一高含金量的理財(cái)規(guī)劃師的工作，我需要考什么證書呢?美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師RFP證書了解下~俗話說得好，你不理財(cái)，財(cái)不理你!工作可以讓你實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)安全，但只有理財(cái)才能讓你實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)自由。西方國(guó)家的個(gè)人收入包括工作收入和理財(cái)收入兩個(gè)部分，在一個(gè)人一生的收入中，理財(cái)收入占到一半甚至更高的比例。

一、什么是理財(cái)規(guī)劃師

理財(cái)規(guī)劃師是指運(yùn)用理財(cái)規(guī)劃的原理、技術(shù)和方法，針對(duì)個(gè)人、家庭以及中小企業(yè)、機(jī)構(gòu)的理財(cái)目標(biāo)，提供綜合性理財(cái)咨詢服務(wù)的人員。理財(cái)規(guī)劃要求提供全方位的服務(wù)，因此要求理財(cái)規(guī)劃師要全面掌握各種金融工具及相關(guān)法律法規(guī)，為客戶提供量身訂制的、切實(shí)可行的理財(cái)方案，同時(shí)在對(duì)方案的不斷修正中，滿足客戶長(zhǎng)期的、不斷變化的財(cái)務(wù)需求。

理財(cái)規(guī)劃師是金領(lǐng)中的金領(lǐng)，北美各行業(yè)評(píng)比中，理財(cái)規(guī)劃師綜合排名第一。《福布斯》評(píng)選二十世紀(jì)收入較高職業(yè)，理財(cái)規(guī)劃師排名第二。據(jù)了解，美國(guó)理財(cái)規(guī)劃師的平均年收入是15萬美元，香港理財(cái)規(guī)劃師較高收入達(dá)200多萬港元，國(guó)內(nèi)理財(cái)規(guī)劃師的年薪在20萬到100萬元人民幣之間。

二、中國(guó)還需要50萬理財(cái)規(guī)劃師

我國(guó)理財(cái)市場(chǎng)規(guī)模遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過1000億元人民幣，一個(gè)成熟的理財(cái)市場(chǎng)，至少要達(dá)到每三個(gè)家庭中就擁有一個(gè)專業(yè)的理財(cái)師，中國(guó)理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)有50萬人的缺口。目前，理財(cái)規(guī)劃師在我國(guó)尚屬于一個(gè)新興的行業(yè)，理財(cái)規(guī)劃師缺口龐大，具有相當(dāng)大的發(fā)展?jié)摿εc空間。

通俗來講，理財(cái)規(guī)劃師的工作是為客戶進(jìn)行理財(cái)服務(wù)，運(yùn)用所掌握的專業(yè)知識(shí)為客戶制定合理的投資方案和資金分配方案。

所以想要從事理財(cái)規(guī)劃行業(yè)就要有專業(yè)的理財(cái)規(guī)劃知識(shí)，而現(xiàn)在有些理財(cái)證書里面學(xué)習(xí)的課程對(duì)于想要從事理財(cái)規(guī)劃的朋友來說是可以提高關(guān)于理財(cái)規(guī)劃方面的能力。比如RFP證書。

1、什么是RFP?

RFP (Registered Financial Planner)，全稱美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師，為美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)所特許制定的通行全球的國(guó)際專業(yè)認(rèn)證資質(zhì)。截止2016年年底，全球持證人超過6.8萬，中國(guó)大陸持證人數(shù)超過3萬人，會(huì)員分布在保險(xiǎn)、銀行、券商、信托、基金、財(cái)富管理等金融機(jī)構(gòu)。

RFP中英文證書

量化專業(yè)委員會(huì)證書

2、RFP學(xué)什么?

RFP內(nèi)容是全面理財(cái)規(guī)劃，涵蓋比較全面，且投產(chǎn)比較高，因?yàn)樗⒅氐睦碚摶A(chǔ)上的實(shí)操，要學(xué)習(xí)的內(nèi)容是基礎(chǔ)財(cái)務(wù)策劃、投資策劃、保險(xiǎn)及退休策劃、稅務(wù)及遺產(chǎn)策劃、高級(jí)財(cái)務(wù)策劃、法商智慧、企業(yè)理財(cái)規(guī)劃。

3、RFP備考時(shí)間要多久?

RFP備考時(shí)間一般在3-6個(gè)月，每天兩小時(shí)。視個(gè)人具體備考時(shí)間而定。

問：非相關(guān)專業(yè)，無金融基礎(chǔ)可以學(xué)嗎?

答：可以的，RFP內(nèi)容非常系統(tǒng)和實(shí)操。在報(bào)名考試后，金程教育RFP老師會(huì)根據(jù)個(gè)人具體情況來制定專屬學(xué)習(xí)計(jì)劃。>>>點(diǎn)擊咨詢RFP考試報(bào)名條件

4、報(bào)考流程

5、RFP報(bào)名方式

考慮到理財(cái)師的職業(yè)屬性-家庭/企業(yè)的財(cái)富管家，理財(cái)持證人必須經(jīng)過嚴(yán)格訓(xùn)練才能上崗，才能證明擁有為客戶進(jìn)行理財(cái)規(guī)劃的資格，為此RFP協(xié)會(huì)規(guī)定，所有考生必須具備專業(yè)機(jī)構(gòu)認(rèn)可的學(xué)時(shí)證明才可參加考試并申請(qǐng)成為RFP持證人。因此RFP不接受個(gè)人報(bào)名，必須參加正規(guī)授權(quán)機(jī)構(gòu)的培訓(xùn)并獲得結(jié)業(yè)證書才可報(bào)名。同時(shí)，由于RFP報(bào)名比較繁瑣，金程教育免費(fèi)提供代報(bào)名服務(wù)，并且培訓(xùn)費(fèi)中包含報(bào)名費(fèi)用，無需額外繳費(fèi)。RFP考試合格后，由美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)直接頒發(fā)RFP中英文證書。>>>點(diǎn)擊咨詢RFP考試報(bào)名費(fèi)用或者RFP考試報(bào)名時(shí)間等其他相關(guān)問題