注冊財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(簡稱為RFPI)成立于1983年，總部設(shè)于美國俄亥俄州。協(xié)會提供財(cái)務(wù)策劃的專業(yè)培訓(xùn)和學(xué)員服務(wù)，并在全球首創(chuàng)使用和頒發(fā)“RFP注冊財(cái)務(wù)策劃師”職銜;隨后又創(chuàng)立了“SRFP高級注冊財(cái)務(wù)策劃師”職銜。

RFP于1983年首次使用、1987年在美國專利商標(biāo)局申請備案并于1988年正式成為聯(lián)邦注冊商標(biāo)（RFP）。

協(xié)會致力于促進(jìn)財(cái)務(wù)策劃的專業(yè)性，通過制定和不斷完善RFP資格認(rèn)證國際化標(biāo)準(zhǔn)，由美國本土的專業(yè)團(tuán)體逐步發(fā)展成為甚具聲譽(yù)的全球性組織,協(xié)會持證人遍布加拿大、歐洲等世界各地。目前在全球共有15個國家和地區(qū)有其協(xié)會機(jī)構(gòu)。其協(xié)會機(jī)構(gòu)遍布全世界包括美國、加拿大、英國、法國、德國、瑞士、澳大利亞、新西蘭、日本、新加坡、韓國、印度、馬來西亞和南非等國家及香港地區(qū)，在亞太已分布21個國家和地區(qū)。

二十世紀(jì)九十年代后期，RFPI重視并發(fā)展亞太地區(qū)市場，以RFPI大中華管理中心作為RFPI國際聯(lián)盟機(jī)構(gòu)。

RFPI大中華管理中心授權(quán)金派認(rèn)證服務(wù)（上海）有限公司在中國地區(qū)推動RFP的相關(guān)業(yè)務(wù)，體系性地開展“美國助理財(cái)務(wù)策劃師”（ARFP，Affiliate Registered Financial Planner）和“美國注冊財(cái)務(wù)策劃師”（RFP，Registered Financial Planner）的認(rèn)證管理工作，包括：認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)體系本土化、教材開發(fā)、認(rèn)證推廣、考試組織、協(xié)會持證人資格審核、協(xié)會持證人服務(wù)和后續(xù)教育等。

什么是RFP?

RFP (Registered Financial Planner)，全稱美國注冊財(cái)務(wù)策劃師，為美國注冊財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會所特許制定的通行全球的國際權(quán)威認(rèn)證資質(zhì)。

財(cái)務(wù)策劃是指運(yùn)用科學(xué)公正的財(cái)務(wù)分析程序來對個人的財(cái)務(wù)計(jì)劃、投資策略等進(jìn)行合理的規(guī)劃與管理，以實(shí)現(xiàn)其長期理財(cái)和生活目標(biāo)的專業(yè)個人理財(cái)服務(wù)，是金融、保險等行業(yè)指導(dǎo)個人投資理財(cái)?shù)男屡d業(yè)務(wù)。

RFP證書現(xiàn)已正式被納入全國財(cái)經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程。目前RFP證書開始實(shí)施一試三證，分別是RFP中英文證書和全國財(cái)經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程PFT證書。>>>點(diǎn)擊咨詢RFP 考試報名條件

RFP中英文證書

RFP持證人的價值體現(xiàn)?

從個人身份方面，RFP是個人品牌和專業(yè)身份的象征。

從學(xué)習(xí)內(nèi)容方面，RFP是客戶財(cái)務(wù)策劃問題的解決法寶。RFP既涵蓋普通投資者關(guān)注的投資、增值、保值、子教等內(nèi)容，同時涵蓋高凈值客戶關(guān)注的宏觀、法律、稅務(wù)、遺產(chǎn)、子教、養(yǎng)老等內(nèi)容，在面對客戶規(guī)劃難題，RFP持證人能夠自信從容應(yīng)對，達(dá)成目標(biāo)。

從機(jī)構(gòu)認(rèn)可方面，目前RFP已成為眾多機(jī)構(gòu)人才招聘和人才培養(yǎng)的標(biāo)準(zhǔn)。在銀行體系，如中國銀行等，持有發(fā)票和證書可報銷學(xué)習(xí)費(fèi)用;在三方財(cái)富機(jī)構(gòu)，如諾亞財(cái)富等，是理財(cái)顧問晉升的一個標(biāo)準(zhǔn);在保險體系，如大童、明亞、永達(dá)理、太保等機(jī)構(gòu)是人才招募和培養(yǎng)的可選標(biāo)準(zhǔn);在事業(yè)單位，如2019年深圳國稅局人才錄取中，是優(yōu)先錄取加分項(xiàng)。

RFP是不是一定要經(jīng)過培訓(xùn)?

考慮到理財(cái)師的職業(yè)屬性-家庭/企業(yè)的財(cái)富管家，理財(cái)持證人必須經(jīng)過嚴(yán)格訓(xùn)練才能上崗，才能證明擁有為客戶進(jìn)行理財(cái)規(guī)劃的資格，為此RFP協(xié)會規(guī)定，所有考生必須具備專業(yè)機(jī)構(gòu)認(rèn)可的學(xué)時證明才可參加考試并申請成為RFP持證人。因此RFP不接受個人報名，必須參加正規(guī)授權(quán)機(jī)構(gòu)的培訓(xùn)可報名。同時，由于RFP報名比較繁瑣，金程教育免費(fèi)提供代報名服務(wù)，并且培訓(xùn)費(fèi)中包含報名費(fèi)用，無需額外繳費(fèi)。RFP考試合格后，由美國注冊財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會直接頒發(fā)RFP中英文證書。

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