RFP理財(cái)規(guī)劃師考試科目有哪些？RFP證書(shū)考試題型是怎樣的？想了解這兩個(gè)問(wèn)題的寶子們請(qǐng)注意啦，小編特地整理出相關(guān)資料做成該帖子，希望能幫助到更多的小伙伴們。

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1、什么是RFP?

RFP (Registered Financial Planner)，全稱美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師，為美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)所特許制定的通行全球的國(guó)際專業(yè)認(rèn)證資質(zhì)。RFP會(huì)員分布在保險(xiǎn)、銀行、券商、信托、基金、財(cái)富管理等金融機(jī)構(gòu)。

美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師(RFP)是投資理財(cái)管理行業(yè)專業(yè)認(rèn)證之一。取得該證書(shū)意味著學(xué)員可以體系化掌握理財(cái)規(guī)劃過(guò)程中所涉及的各個(gè)環(huán)節(jié)，從而能夠針對(duì)不同客戶族群的需要，量身定制專屬化理財(cái)規(guī)劃，真正實(shí)現(xiàn)幫助客戶財(cái)富“保值、增值”的功能。

2、RFP考試科目有哪些?

科目一：財(cái)務(wù)策劃原理，科目二：高級(jí)財(cái)務(wù)策劃

3、RFP考試題型是什么？

科目一：財(cái)務(wù)策劃原理，包括單選題(70%)和多選題(30%);

科目二：高級(jí)財(cái)務(wù)策劃，包括單選題(50%)、案例單選題(20%)和綜合案例題

4、RFP考試的內(nèi)容包括哪些？

RFP課程內(nèi)容是當(dāng)前市場(chǎng)上理財(cái)知識(shí)覆蓋全面的體系。它所涵蓋的展業(yè)人員必備專業(yè)知識(shí)，既涵蓋“普通投資者關(guān)注的投資、增值、保值、子教等模塊，同時(shí)也涵蓋高凈值客戶關(guān)注的宏觀、法律、稅務(wù)、遺產(chǎn)、子教、養(yǎng)老”等內(nèi)容，賦能專業(yè)理財(cái)師必備技能，幫助從業(yè)者全方位覆蓋多類別客戶需求，達(dá)成可復(fù)制的個(gè)性化客戶成交路徑。

5、RFP考試標(biāo)準(zhǔn)是什么？

RFP認(rèn)證考試要求考生熟悉和掌握理財(cái)策劃從業(yè)人員必須具備的基礎(chǔ)知識(shí)與技能，考察考生對(duì)美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)職業(yè)道德和專業(yè)操守的應(yīng)用。根據(jù)美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)RFP認(rèn)證考試綱要所指定的學(xué)習(xí)目標(biāo)和指定參考數(shù)據(jù)閱讀出題。根據(jù)教育與考試委員會(huì)的規(guī)定，RFP認(rèn)證考試以答對(duì)60%的考試題目為通過(guò)最低標(biāo)準(zhǔn)。

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