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財(cái)(cái)(cái)務(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)報(bào)(bào)(bào)表分析
可轉(zhuǎn)債套利那道例題中，轉(zhuǎn)債套利不是通常都是非常短期的持有嗎？w為什么考慮融券利率是一年的？而且考慮一整年的coupon？
您好，按理說r2應(yīng)該是-107.5呀，第二期期初流入的3w為什么算r2的時(shí)候就不考慮了呢？不合理呀
老師，這個(gè)spending(t＋1)的公式能否詳細(xì)解釋下？為什么前面要有一項(xiàng)W*spending(t)*(1＋inflation)?為什么不是直接用目前的AUM乘以spending rate就可以了呢？謝謝
老師您好！這一題最下面這個(gè)問題5w/10%，這個(gè)地方我認(rèn)為是看作永續(xù)年金，一般是除以折現(xiàn)率，而這里是除以caprate，謝謝。
539頁24題 “roe slowly decline to cost of equity”都沒說是=0，為什么是用有w的這個(gè)模型，不應(yīng)該是用講義里第三種嗎？再就是給出g，算出g和b有什么用呢？
Q1的C選項(xiàng)還是沒聽明白，先計(jì)算FCFF再減去養(yǎng)老金凈負(fù)債等于equtiy value？ FCFF=NI+非付現(xiàn)費(fèi)用+INT(1-t)-W.C-F.C，C選項(xiàng)的remove掉INT是什么意思？放到公式里如何理解？
15:29秒開始，幾個(gè)問題： 1）Dep Cost是利潤表的科目嗎？ 2）老師課件中在畫B/S會計(jì)分錄的時(shí)候把AD放在B/S，是不是代表AD也是B/S的科目？（見附圖1） 3）老師在解釋later
這題我選中間項(xiàng)B帶入，用計(jì)算器CF0=-50w ，C01 =6 ，F(xiàn)01=2 ，C02=58.96，然后按了IRR算出來巨大，感覺是沒用15折現(xiàn)率這個(gè)條件，如果用計(jì)算器算這題該咋帶入？
這道題中，W不是要一個(gè)月后才能收到5750000的bonus? 他看好股票上漲，但是他現(xiàn)在怎么用一個(gè)月后的bonus買這個(gè)期貨？這么操作的意義是completion overlays?
老師，課后題“Mangoba”case Q25，（1）exhibit 3既有l(wèi)ong-term g = 9%，也有持續(xù)因子，這樣不自相矛盾嗎？（2）計(jì)算最后階段現(xiàn)金流，分子RI是乘以w還是（1+g）？
這一個(gè)case是怎么卡看出來這是一個(gè)事前的禮物啊。。他不是W員工的業(yè)績超過15%，然后客戶菜送才給他Monaco旅游的嗎？那不是事前嗎
老師，我想問下為什么是*8%？如果現(xiàn)在30歲工作了8年，60歲退休，退休前應(yīng)該是工作38年，為什么不是10W*(1+3%)30次方*38%呢？
老師你好我問一下這個(gè)項(xiàng)目花20w買了設(shè)備，然后五年折舊，每年四萬。為什么最后還有殘值？還能賣到12000.折五年不是就折為0了嗎？
這里市場剛經(jīng)歷過金融危機(jī)，所以容易把幸存下來的公司作為投資的研究目標(biāo)，這個(gè)不是survivorship bias么，為什么C不能選呢，A的available bias，題目中也沒有說到W同學(xué)有類似的行為啊
老師好，沖刺筆記下 201 頁，上方計(jì)算題：計(jì)算執(zhí)行落差每個(gè)部分成本金額占理論總投資成本的比例，我理解的理論總投資成本不應(yīng)該 是計(jì)劃按照30元成交10W股嗎？那應(yīng)該是300W而不是實(shí)際的39600吧
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