金程問(wèn)答
第二個(gè)公式老師能再解釋一下嗎，沒(méi)明白為什么乘標(biāo)準(zhǔn)差
請(qǐng)問(wèn)government bond return就是ERP嗎
Q1 計(jì)算回購(gòu)后EPS時(shí)，分子earning為何不變，如果不變的話，那surplus cash去回購(gòu)EPS就肯定上升了？
Q4債券融資回購(gòu)為什么Equity也要減去155呢？
老師好，第三小問(wèn)計(jì)算BVPS的分母的時(shí)候，為什么原BV能和回購(gòu)股份市場(chǎng)價(jià)MV相減？謝謝
第二題的Agives outliers less weight，不是harmonic的優(yōu)點(diǎn)嗎？
如何判斷Rf是TIPS還是treasury yield？
老師 這里 direct negotiation 解釋說(shuō)一般在at discount 但是基礎(chǔ)課 老師講的是一般和大股東收購(gòu)with a premium?。?！這很誤導(dǎo)人啊
第二題，什么是idle cash。 這個(gè)cash 為什么會(huì)造成equity的BV下降？ 如果是surplus cash 的話，在計(jì)算BVPS的時(shí)候是不是在分子上不能減掉這個(gè)40million
這話啥意思，沒(méi)看懂
第二題如何判斷出用表格給出的spread是稅前數(shù)據(jù)還是稅后數(shù)據(jù)。。。
PSM模型的全稱是什么
第4題題干說(shuō)了是印度國(guó)家公司，并沒(méi)有說(shuō)是放在總部國(guó)家的角度呀？？
第4題，問(wèn)題二是說(shuō)這種方法又不是說(shuō)第3題中計(jì)算出來(lái)的數(shù)字，第3題出來(lái)的數(shù)字確實(shí)要再加一個(gè)溢價(jià)才行。但是話說(shuō)的這種方法，它是兩步走，第1步是算均值，第2步是算溢價(jià)，談不下來(lái)才算把這個(gè)方法弄完。所以說(shuō)第可比公司法也是可以提供公允的估值的。但第3題算下來(lái)，數(shù)字肯定是不行。題目問(wèn)的好像是承接著第三問(wèn)下來(lái)的，但是你要說(shuō)這種方法，那就是包含兩步。這題目真是讓人無(wú)所適從。
十年TIPS與十年Treasury的yield不開10次方，是因?yàn)榻鹑趹T例的年化yield嗎
程寶問(wèn)答
