金程問(wèn)答
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財(cái)(cái)(cái)(cái)(cái)務(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)報(bào)(bào)(bào)(bào)(bào)表分析
concentrated-single-asset把房子捐給慈善機(jī)構(gòu)的優(yōu)點(diǎn)是漲了不用交稅，這算什么好處？是我格局小了？....我尋思漲了和他也沒(méi)關(guān)系，還是說(shuō)說(shuō)好只捐200w，房子卷過(guò)去漲了，還能讓退錢(qián)？
精 Laspeyres向上biased upward的第一個(gè)原因沒(méi)懂,你如果用過(guò)去的東西作為CPI,那么過(guò)去一臺(tái)手機(jī)的價(jià)格1W,現(xiàn)在技術(shù)成熟了:5K,那么這樣的話CPI應(yīng)該是降低了吧?這不是向下偏差嗎?
老師，從RI valuation的第二階段公式來(lái)看，衰減因子W是被減去的，我的理解是分母被減去一個(gè)數(shù)值，那整體數(shù)值是增加的，那有衰減因子的估值比永續(xù)增長(zhǎng)的估值要greater，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)理解錯(cuò)在哪里，謝謝
這里老師在解釋reverse optimization的時(shí)候，為什么可以用w=(1/A)*[(Ri-Rf)/σp^2]這個(gè)公式來(lái)解釋呢？我記得老師在講行為金融學(xué)的時(shí)候，講的是風(fēng)險(xiǎn)厭惡指數(shù)A是行為金融學(xué)專有的，和傳統(tǒng)Mean-Variance理論無(wú)關(guān)？
1. 23題 重組費(fèi)用，從NI剔除這部分費(fèi)用，那就是NI?重組費(fèi)用是么？那和FCF那章節(jié)里的要把重組部分add back ？如何區(qū)分？2. 25題 P= BV，意味著RI=0，那對(duì)應(yīng)的w 是等于0的這種情況么？
老師在筆記裡 請(qǐng)問(wèn)一下 這個(gè)101W RC< Cost 那是不是沒(méi)有減值 還是說(shuō)在美國(guó)準(zhǔn)則下 我們就是認(rèn)為market price 不靠譜 所以一定要有額外的判斷
第二題： 3.5M AUD, option contract 是10W AUD/USD, 我看題目標(biāo)的是美元，應(yīng)該用3.5M /匯率（1.48），算出美元的本金是多少，然后看需要多少份contract 吧。 題目里面明確寫(xiě)了option premium 是美元價(jià)格。
老師說(shuō)話距離麥克風(fēng)太遠(yuǎn)了，PC端聽(tīng)到要帶耳機(jī)。o(╥﹏╥)o
B/C/I 這三項(xiàng)對(duì)FCFF和FCFE的影響不是很明白，請(qǐng)老師指點(diǎn)
老師這道題沒(méi)有說(shuō)這是B/S還是I/S啊，怎么判斷是用B/S計(jì)算還是I/S計(jì)算呢？我看這表還以為就是用I/S計(jì)算
隱藏壞的業(yè)績(jī)表現(xiàn)在I（B）Independence and objectivity的案例中出現(xiàn)，在I（C）Misrepresentaion 的Guidance中出現(xiàn)，那隱藏壞的業(yè)績(jī)這個(gè)錯(cuò)誤最終屬于違反那一條呢？
1，遞延所得稅資產(chǎn)，和負(fù)債怎么能同時(shí)出現(xiàn)在表里呢，按課程里講的，暫時(shí)性差異最后都會(huì)抵消。第一年30DTA,第二年15的DTA。第三年就應(yīng)該是15DTL,就是-15DTA，第四年30DTL，-DTA
老師請(qǐng)問(wèn)根據(jù)G-T=S-I-NX可以分析出B和C選項(xiàng)，但消費(fèi)C怎么影響赤字呢，從公式看我一直以為消費(fèi)不影響赤字。。。
老師，請(qǐng)問(wèn)在做資產(chǎn)配置的上午題時(shí)，在回答the most appropriate strategic asset allocation 時(shí)，要具體回答到什么程度，是只要算w（即Portfolio 的
這兩道題違反了I（C）嗎？感覺(jué)這個(gè)III（d)和I（c）是配套的
程寶問(wèn)答
