第1問，justification部分不需要像答案一樣寫過多內(nèi)容吧？回答出segment、asset level和characteristics應(yīng)該就能得分了吧。另外，asset level的四個區(qū)間需要背嗎？
第2問，兩個問題：1.reduce expenses是否應(yīng)該放在portfolio performance中，這個和process consistency關(guān)系不大??？2.goal achievement和portfolio performance中都提到了portfolio的risk&return符合IPS，是否有重復？
為什么是revocable trust? 他兒子被追債呀？謝謝
老師，放進TEA賬戶的錢要先交稅嗎？麻煩老師同時解析一下答案。謝謝
第五題最后的稅是終值的1% 不是應(yīng)該用1.18乘以1%嗎
老師可以再講一下第四題的三個選項嗎，我完全聽不懂
老師，您好，這個題看不懂，麻煩您幫忙講一下，謝謝啦
請問這種讓算liquidity requirement的題該怎么算呢？ 該怎么分辨支出和收入分別是什么？ 謝謝
請問怎么看投資期限長不長呢？ (1)如果還沒退休就看到退休還有幾年？ (2)如果已經(jīng)退休了就看到死亡還有多長時間？(3)多久算長呢？
cumulative after tax return
這兩個問號的稅后金額，用25%的稅率高低也算不出這個數(shù)??？
第六題這些條款都是在那一節(jié)講的啊
life insurance 可以賣了套現(xiàn)來投資啊。。。
第三題goal based approach不是在客戶不太清楚自己的return和volatility需求時提供給客戶一系列包含達成目標概率的選擇嗎？需要一開始提供max volatility嗎？
我還是不明白為什么contribution of DC可以加進去
程寶問答
金程問答