請(qǐng)問bid-off spread指的是dealer spread嗎？
Q3，請(qǐng)問難道考察的不是G-Kmodel嗎？還是因?yàn)檫@個(gè)model闡釋的是economic growth和stock return的關(guān)系，而題目是闡釋economic growth和stock price的關(guān)系，所以最主要的影響因素不同？在G-K model下，長(zhǎng)期最主要的影響因素是不是應(yīng)該是 P/E的變化？
Q3,請(qǐng)問相關(guān)推導(dǎo)在基礎(chǔ)班哪里講過？沖刺筆記里也沒找到。
基礎(chǔ)班里講絕對(duì)趨同：delta y/y趨同，y不趨同；這里說y趨同，哪個(gè)對(duì)
第3題和前面一道題有點(diǎn)混淆，之前有道題說增加女性就業(yè)不改變L，提高y，那Y受A，K，L影響，為什么這道題烏克蘭的經(jīng)濟(jì)會(huì)變好？
為何在市場(chǎng)上買相當(dāng)于是買BRL
想確認(rèn)一下這里的匯率的選擇選three month forward rate (F) 和expected spot rate (ES1）除了他說的方法以外，我是不是也能從題目中"covered interest arbitrage"來判斷我們要用的匯率是forward rate
第一句RAJAN說的內(nèi)容通脹為什么不能代表經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)？
外資進(jìn)來，外匯增多，外匯占款變多，外匯型通脹增加，也就是兌換的本幣數(shù)量上升，本幣貶值。一會(huì)兒又說外資進(jìn)來對(duì)本幣的需求增加，本幣升值，所以到底是什么呢？current account又是哪種呢？好暈
老師好，為什么deltaS前面是減號(hào)呢，nbb當(dāng)Buy back的股數(shù)大于New issued的股數(shù)，不是expected return 會(huì)增加嗎？，deltaS前面的減號(hào)不久使得原本可以增加Re的nbb，變成減少Re了嗎？請(qǐng)老師解釋。
Q2里如果執(zhí)行了完整鏈路的三角套利，是不是應(yīng)該是獲得0.00195USD？計(jì)算過程：USD—>BRL—>CHF—>USD:1*4.1699*0.2355/0.9801=1.00195 USD。如果反向，是不是計(jì)算過程為：1*0.9799/0.2358/4.1701=0.9965？
第一題 △k/k不是資本勞動(dòng)比嗎？為什么這里用它來替代△K/K資本深化 ?
第二題 潛在GOP增長(zhǎng)率 和G*、g*的使用場(chǎng)景分別是什么
這里為什么高利率貨幣匯率會(huì)跌4%？哪里講過這個(gè)結(jié)論？之前只講過會(huì)跌，沒講過會(huì)跌一個(gè)兩國(guó)利差。
老師在這里的舉例說，熱錢流入，則…CA賬戶赤字。想問不應(yīng)該是FA賬戶赤字嗎？因?yàn)檫@是外幣投資，是屬于FA賬戶的吧？CA賬戶是與進(jìn)出口相關(guān)吧？
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