老師您好，我想問一下是portfolio包含多個accounts，還是accounts包含多個portfolio呢？謝謝
這個3年的的波動性是怎么計(jì)算的？例如某一年內(nèi)我有12個月的月化標(biāo)準(zhǔn)差，那年化數(shù)據(jù)是怎么計(jì)算得來？得到連續(xù)3年的年化數(shù)據(jù)后又怎么計(jì)算出3年的？
老師您好，我想問一下什么是brokerage commission， 我認(rèn)為commission是給broker的傭金， 會經(jīng)過portfolio manager的手給broker用于broker的操作費(fèi)用。 A 選項(xiàng)我覺得不對是因?yàn)閎rokerage commission是給broker的operating expenses， 怎么是給客戶自己買一些商品和服務(wù)呢？謝謝
做完押題上午題，感覺好難。要不選項(xiàng)選錯直接全沒分；要不知道答案是什么，但是表述得可能不到位，答案的字?jǐn)?shù)比較少，也不知道能不能拿滿分；最后兩周針對這個情況有什么好的方法或者建議嗎
老師好，如果一個基金經(jīng)理在付費(fèi)網(wǎng)站（只要付費(fèi)就能成為會員）上看到一篇知名分析師對某家上市公司的看空報告，基金經(jīng)理利用這篇分析報道，做空該公司股票獲利，這屬不屬于違反MNI??？ 2. 再接著問一下，這個知名分析師的報告一般都會對股票產(chǎn)生重大影響，他在這個網(wǎng)站發(fā)布報告前，已經(jīng)給他的客戶先發(fā)報告了，這個分析師違反MNI了么？
過去推未來的bais是status quo？
這是原版書課后題的第六題，1.里面為什么只用這種方法計(jì)算，而不用dietz計(jì)算？2.書中的計(jì)算方法是irr嗎？
課后題Jason Locke, 第四題：為什么在發(fā)現(xiàn)了有違背IPS的情況下，不是直接limit & monitor行為嗎？還是說limit & monitor只是superviosor對下屬的？還是說只是當(dāng)別人是違反了compliance policy？
三級押題下午提道德Q8何解？，需要遵守其中一個然后disclose，而不是遵守更stricter的那個嗎？遵守local還是regulation哪一個的原則是？
請老師解釋下為什么1對2不對，謝謝（尤其是針對one month 必須放入composit是為啥）。
請問compostite的description和defination的區(qū)別，是不是description包括defination,日期、貨幣、風(fēng)險。然后defination包括composite的mandate、objective、strategy。對于R/E的defination是vintageyear+mandate和obj和strategy，對于primaryP/E的defination是vintage+mandate和obj和strategy，對于fof是mandate或obj或strategy。
百題的s2-case 5的第一題，為什么policy1是對的，policy2是錯的呢？n謝謝
use of summaries and forecast錯哪兒了？即使她同意不披露了，也違反嗎？
完全聽不懂，這里interest分配是怎么回事，正確的話應(yīng)該怎么做？視頻里說占用了不該分配的人的資金？為什么占用別人資金還不該給別人錢？
請問GIPS需要?dú)v史全部年份都遵守嗎？
程寶問答
金程問答