前文說美國是world wide basis，只針對citizen征稅，例題中香港citizen在美國投資，不屬于美國citizen也要征稅？圖二擁有這個資產(chǎn)的三種情況屬于考點嗎？看不太懂，可以解釋一下？
個人IPS寫作121頁stacybergen案例中最后一問第一小問，為什么不選b?B會使得spending更高，而因為spending要從portfolio中提取資產(chǎn)，因此portfolio的value會減少得更快呀。
IPS寫作個人第111頁jasonpearce案例中第二題，題目中說要求第二年的requiredrate是多少，6%spendingrate的基數(shù)和managementfee的基數(shù)都不一樣，為什么可以直接相加？不是應(yīng)該算出絕對數(shù)以后再除以第二年的AUM嗎？
個人ips寫作106頁munozsymphony案例第二問，operatingfee是4.5%，managementfee是0.5，spending是2，inflation是3，那算出來要求回報率應(yīng)該是4.5+0.5+2+3=10%哇，為啥只有7%呢？ 來自：CFA Level III > Private Wealth Management
請問為啥第一問第一小問不考慮PBO大小情況呢？
這個題目畫問號的地方可以解釋一下么？沒看懂，謝謝您
個人財富管理 沖刺筆記 41頁 中 最下面一句話，20% of the portfolio must be qualified assets 這個portfolio是指組合經(jīng)理通過交換份額以后組成的投資組合么？就是投資經(jīng)理需要去交換20% 的REITs么？
個人財富管理 沖刺筆記中 41頁 solution 4 中第一點，是指 covered call 未來行權(quán)以后，哪里的收入是capital gains？ 這樣是需要交稅么？
reading 22 金程PPT中134頁中，完全沒有下跌風(fēng)險的collar，視為taxable event, 怎么樣操作才能創(chuàng)建一個 完全沒有風(fēng)險的collar？
個人IPS寫作121頁stacybergen案例中最后一問第一小問，為什么不選b?B會使得spending更高，而因為spending要從portfolio中提取資產(chǎn)，因此portfolio的value會減少得更快呀。
IPS寫作個人第111頁jasonpearce案例中第二題，題目中說要求第二年的requiredrate是多少，6%spendingrate的基數(shù)和managementfee的基數(shù)都不一樣，為什么可以直接相加？不是應(yīng)該算出絕對數(shù)以后再除以第二年的AUM嗎？
個人ips寫作106頁munozsymphony案例第二問，operatingfee是4.5%，managementfee是0.5，spending是2，inflation是3，那算出來要求回報率應(yīng)該是4.5+0.5+2+3=10%哇，為啥只有7%呢？
老師，關(guān)于雙重征稅這個知識點我有個地方比較好奇，假設(shè)A國實施屬人原則，B國實行屬地原則，如果B國的人去A過發(fā)展并且在A國賺到了收入，是不是就不用交稅了？
請問為啥第一問第一小問不考慮PBO大小情況呢？
這道題目如果我答題時寫technical skills demonstrated 抄原文n 得分么，老師，其實我是看他的那個標(biāo)準(zhǔn)答案當(dāng)中，是用自己的話轉(zhuǎn)化了一下原文，如果我直接抄原文得分嗎？
程寶問答
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