有點小混亂，non discretionary portfolio 一定不能放進組合組進行業(yè)績展示，但它還是包括在total firm asset 中的 因為客戶自己做主后，交易還是由我做的
為何不能直接從2012年開始計算36個月的標(biāo)準(zhǔn)差，而非得要從2014開始算起啊？
這三個托管費有何區(qū)別?。侩m然老師說了CFA不考區(qū)別，但實際應(yīng)用中的區(qū)別還是想知道下
advisory不就是咨詢建議的意思嗎？為何老師說這個是不提供咨詢服務(wù)呢？
關(guān)于terminated portfolio，基礎(chǔ)課中老師說賬戶關(guān)閉后，其業(yè)績展示和計算至最后一個完整估值周期，他舉例說某賬戶是2021.3.17結(jié)束關(guān)閉了，如果按照年度估值，那么該賬戶的業(yè)績展示和計算就截止于2020.12.31，那么2021年3個月17日的業(yè)績難道就忽略不計了嗎？不計入composite當(dāng)中了嗎？多出來的3個月17日業(yè)績該如何處理？
百題case5，第3題，為什么選擇C
CFA有豁免研究生GMAT的政策么，都是那些大學(xué)
CFA有豁免外國大學(xué)研究生考試的政策么
僅憑這些客戶經(jīng)常參與IPO，就能判斷客戶適合該IPO嘛？
不太明白第4點，record連續(xù)這條所講的內(nèi)容
5年和10年是可以自愿選擇2者其一的嘛？要么5年，要么10年？
當(dāng)某個客戶的portfolio結(jié)束后，完整業(yè)績展示到上一次估值，但是歷史業(yè)績?nèi)匀槐槐Ａ粼谠揷omposite中。直到5/10年后移出？
不理解為何沒違規(guī)？講解很牽強
為何C？這個講解太草率和牽強了吧？
基礎(chǔ)班對AMC不是說必須給一個精準(zhǔn)的真實費用，不能是估計值嗎？
程寶問答
金程問答