額外打款的問題，雇主不是matching contribution up to 10%嗎，那應(yīng)該是wife自己打10%，雇主打10%，一共20%?。?
老師，這道題，答題時只答劃線部分可以么？
養(yǎng)老金收益表現(xiàn)差的依據(jù)是什么？題目根本沒提這個點，你們自己YY的嗎？
老師在這里加了crowding effect，但是原版書和沖刺筆記好像都沒有吧，如果考試寫上去會不會沒有分?jǐn)?shù)，是不是最好寫沖刺筆記上的內(nèi)容，她這個內(nèi)容寫的和沖刺筆記上都不一樣。（見沖刺筆記P15)
沒有做詳細(xì)的計算，你怎么知道5%的打款比例和8w的養(yǎng)老金價值不夠呢？
啥是cash MKT？與現(xiàn)貨市場又有何關(guān)系？
有題目說laddered porfolio的reinvestment risk和price risk是居中的，怎么理解呢？
老師，請再講解波動率這塊，沒聽懂買賣方向和背后的原理
請問老師，計算ratio of excess return to MCTR這個指標(biāo)里面沒有權(quán)重W這個變量啊，那么是如何通過調(diào)整各資產(chǎn)權(quán)重W，使得組合內(nèi)各資產(chǎn)的這個ratio彼此相等，實現(xiàn)最優(yōu)配置的？
老師，G和benchmark spread有什么區(qū)別？
為什么LM1的utility公式的系數(shù)是1/2，LM2就變成了0.005？我應(yīng)該用哪一個？
客戶如果說，有一二三四五六七八九十個，能從中選，其他都不能選，這樣就是non discretionary了對吧
這一題帶百分號算的話,A等于0.13-0.005*1.5*（24%）2=0.1295；B等于0.11975.應(yīng)該選A呀？
有點小混亂，non discretionary portfolio 一定不能放進組合組進行業(yè)績展示，但它還是包括在total firm asset 中的 因為客戶自己做主后，交易還是由我做的
公式里的60%與購買力有何關(guān)系呢？
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