第2問，針對(duì)for a ten year horizon ，只回答畫線這一句話可以嗎？后面的不說了可以嗎？
能不能將用futres contract rate代替risk free rate 這里再講一下？ 謝謝
public equity不是比public debt更容易賣出、穩(wěn)定性更差嗎？
老師好，trend rate就是neutral rate？
為何可以用futures的遠(yuǎn)期利率作為長期公司債的無風(fēng)險(xiǎn)參考利率呢？90天是短期，根本不匹配長期債?。?
為何匯率的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)與房地產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)是一樣的，都是TP/CP/EP/LP呢？
第三點(diǎn)：直接買房的杠桿也很高啊，例如國內(nèi)貸款部分就高達(dá)70%，自有資金首付才30%
這里的i是指單個(gè)資產(chǎn)嗎？如果組合里有N個(gè)資產(chǎn)，應(yīng)該怎么計(jì)算RP呢？
融合度是怎么得到的 ？】
為何回購比例?%S能直接放在等式里與Div Yield直接相加減呢？他們的經(jīng)濟(jì)學(xué)含義都不一樣啊，一個(gè)是收益率，一個(gè)只是回購比率與收益完全不搭干
不能理解為何repo也算div，股票回購是要付出代價(jià)把股票還給公司的啊。而cash div卻什么代價(jià)都沒有，直接拿錢完事，也不需要付出什么來作為交換，本就應(yīng)該如此才對(duì)啊
為何通縮會(huì)導(dǎo)致負(fù)利率？
為何取消K12是政治事件？太夸張了吧
第三點(diǎn)不是出口嗎？影響經(jīng)濟(jì)的三駕馬車呀
第二第四步有啥區(qū)別，不是一樣都是收集信息數(shù)據(jù)咩？
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