wuyan 的預(yù)測(cè)過程有data mining bias，說明她的模型預(yù)測(cè)結(jié)果不可靠吧，那Tommanson不愿意低配股票就變得合理了，不是嗎？因?yàn)樾滦畔⒅皇且粋€(gè)不可靠的模型分析出來(lái)的結(jié)果
***老師探討本國(guó)匯率貶值對(duì)經(jīng)濟(jì)的影響，分為兩種情況：1、本國(guó)是美國(guó)，本幣貶值，經(jīng)濟(jì)變好；2、本國(guó)是發(fā)展中國(guó)家，本幣貶值，會(huì)引起恐慌。我的問題是，這里的經(jīng)濟(jì)是誰(shuí)的經(jīng)濟(jì)，是發(fā)展中國(guó)家的經(jīng)濟(jì)嗎？美元貶值發(fā)展中國(guó)家經(jīng)濟(jì)會(huì)變好，為什么呢？
R4課后題第22題，選項(xiàng)A這個(gè)沒理解？請(qǐng)老師講解下
課后題R3第7題，observation2的自動(dòng)調(diào)節(jié)器為何是positive impact？解析有點(diǎn)暈，麻煩老師解答下
R3課后題第2題，感覺有些confused，主觀題也會(huì)考，答案解析有點(diǎn)暈，希望老師能系統(tǒng)闡釋下
CME第十四題 為啥deflation r下降？課后題考試講的沒動(dòng)
這個(gè)題為什么不是a？瑞士就是給非居民加稅，但瑞典是石油供應(yīng)不穩(wěn)定，跟民生關(guān)系更大，也不是所有人都可以很快換電動(dòng)車吧
老師好，請(qǐng)問CME百題case6 第3題，這里使用risk premium approach的時(shí)候需不需要考慮inflation？答案里沒有加2.6%但是表格中給出短期利率的時(shí)候是incorporate 2.6%的。
Late expansion這時(shí)經(jīng)濟(jì)最繁榮 債券收益率上升 那此時(shí)債券價(jià)格指數(shù)應(yīng)該是下降的吧？ 也就是固收組合實(shí)際綜合收益率會(huì)最低？
R3原版書例題10第2問，答案說通縮下，經(jīng)濟(jì)進(jìn)入contraction ，我記得在基礎(chǔ)課講解時(shí)，說contraction 階段通脹達(dá)到頂點(diǎn)，和答案矛盾，請(qǐng)解釋一下
老師，長(zhǎng)期不是不考慮dividend yield？只計(jì)算GDP嗎
加息應(yīng)該導(dǎo)致收益率下降，債券價(jià)格上升吧？
請(qǐng)問R3課后題第10題，為什么標(biāo)藍(lán)的部分也屬于status quo bias ？
r3 example 9看不太懂，請(qǐng)老師解答謝謝
r3 example 8看不太懂，請(qǐng)老師解答謝謝
程寶問答
金程問答