金程問(wèn)答
Reading 3課后題第8題，Country Y處于slowdown phase，短期應(yīng)該是inverted吧？沒理解答案說(shuō)短期會(huì)steepen的原因。
這個(gè)case是金程自己寫的嗎？第二問(wèn)status quo的解釋也太牽強(qiáng)了
第一問(wèn)為什么只有P/E要compound，其他因子都不需要？
為什么資本自由流通可以讓本幣升值？
求trend rate時(shí)為何用阿爾法等于1
為什么在低通貨膨脹率或者是deflation時(shí)房地產(chǎn)不是一個(gè)好的投資方向？麻煩再細(xì)致的解釋下。
正常來(lái)講我們都說(shuō)cash在inflation高的時(shí)候不是一個(gè)好投資，因?yàn)榻档土速?gòu)買力，那我理所當(dāng)然的理解為inflation低的時(shí)候會(huì)是一個(gè)比較好的投資，那這里如果說(shuō)在低inflation時(shí)收益率比較低的話，那無(wú)論inflation高還是低，除非zerolowerbond的情況下，它都不是一個(gè)好投資？
原版書課后題的第8題，從slow down 到contraction階段，yield是從flat l到inverted，那這一題為什么選C？不同經(jīng)濟(jì)周期yield的形狀變化是怎么樣的？
想問(wèn)下是否使用REITS也不會(huì)解決房地產(chǎn)估值smoothing的問(wèn)題？REITS也仍然是appraisal_data？
老師我有兩個(gè)式子分不清楚。這兩個(gè)式子都是求股票收益，不懂怎么區(qū)分，考試什么問(wèn)法用哪個(gè)
這句話有點(diǎn)不明白。indicators不好的那句是說(shuō)數(shù)據(jù)一樣但是解讀不一樣？economic model的優(yōu)點(diǎn)可以量化外部沖擊帶來(lái)的change？跟turning point不是一回事？
老師麻煩您看下我寫的對(duì)嗎
Q14, zero lower bound即零利率時(shí)，為什么cash可以變得有魅力？
這個(gè)不是預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)的波動(dòng)大于真實(shí)數(shù)據(jù)嗎？我以為c的意思不得是低估了風(fēng)險(xiǎn)嗎
GKmodel這里，兩個(gè)問(wèn)題P/E%，比如10年間，p/e從1.5%到5%，單利計(jì)算復(fù)利計(jì)算？還有就是p/e會(huì)有%嗎？我看到p/e都是一個(gè)數(shù)字，沒有%。上面計(jì)算是是老師舉例給的。下面是我算的…
程寶問(wèn)答
