R4的例題8 1. 第一問如果只回答第一句可以嗎？后面的轉(zhuǎn)換成DC的貶值計算需要體現(xiàn)嗎？這部分的計算看不懂，為什么是13.83%？ 2. 第二問答案看不懂，請老師解析其中邏輯 3. 第四問也看不懂，什么是overshooting mechanism? 以及答案的解析邏輯 4. 第五題也是不太懂，請老師講解下？ （建議之后例題視頻講解時老師重點講下這題）
請問R4原版書例題8第4小題怎么理解？
R4原版書例題4第2題，在10年期限下，earnings to GDP 增長10.5%是怎么算出來的？
老師，基于R4原版書例題2，我有以下疑問：1. 為什么R同學要reduce the short-term rate component？ 2. 為什么Declining confidence suggests a higher term premium？ 3. 為什么all alse the same，this reduces the expected return on corporate bonds/loans？ 4. 為什么Modest widening of the government agency spread。indicates an increase in the liquidity premium？謝謝
老師，可以幫忙解釋一下，這張ppt最后一句紅色筆畫的那句話的意思嗎？謝謝
麻煩老師解釋下通脹低本幣升值。反之亦然的原因。最好舉個通俗例子
老師，R4例題4，關(guān)于earning growth高于GDP增速1%說長期不可能達成這點解釋看不懂，這兩個假設又是什么？請具體講講，謝謝
請問沖刺筆記上冊36頁提到的“冗余的因子解釋會導致某些資產(chǎn)被認為是無風險的資產(chǎn)”怎么理解？
請問圖中“經(jīng)smoothing調(diào)整后的數(shù)據(jù)”指的是var(R)是“受smoothing影響的方差”，還是指的是var(R)是“已經(jīng)針對smoothing問題進行了相應調(diào)整后的方差”？
請問R4中為什么the true return是難以觀測到的？
老師，為什么在通脹由強勁的總需求引起時，nominal bond returns are negatively correlated with growth？
請問normalize this rate是什么意思？
老師，the central bank policy rate 是否可以用作替代無風險利率？
請問R3原版書例題11第2小題答案中為什么the adjustment may also require interest rates and bond yields to rise relative to the rest of the world？
請問R3原版書例題11第1題a小題怎么理解？
程寶問答
金程問答