金程問(wèn)答
貨幣政策及財(cái)政政策影響的利率，視頻解析與文字解析互相矛盾
原版書(shū)133頁(yè)example8請(qǐng)老師講解一下，看得有點(diǎn)暈。a情況是qe導(dǎo)致inflation暴增，b情況說(shuō)inflation央行可控，文章對(duì)于 yield curve的解釋有點(diǎn)不理解
老師請(qǐng)問(wèn)能具體解釋一下相關(guān)系數(shù)低估，為什么分散化高估方差低估了呢
這也ppt老師講解的答案和題目原文的答案的答法不一樣。麻煩解釋下ppt上原版書(shū)的答案解析意思
課后題R4-25:country B面臨現(xiàn)金流出，為什么這種情況下需要central bank買(mǎi)國(guó)內(nèi)bond?答案不太能看懂
課后題R3-15題財(cái)政政策對(duì)yield curve的影響為什么是unclear?TAX CUT是loose的財(cái)政政策，財(cái)政政策主要對(duì)長(zhǎng)期有印象，寬松的財(cái)政政策會(huì)使長(zhǎng)期利率上升，導(dǎo)致yiled curve更加陡峭。
老師好，fixedincomereturn的時(shí)間風(fēng)險(xiǎn)里，我理解因?yàn)橥浻上M(fèi)主導(dǎo)，所以債券價(jià)格下降，風(fēng)險(xiǎn)小，所以premium低。為什么說(shuō)名義債券return和growth負(fù)相關(guān)怎么理解呢？（希望技術(shù)部門(mén)盡快在提問(wèn)小窗口里解決一摁空格，視頻就自動(dòng)播放的問(wèn)題。希望老師再和技術(shù)部門(mén)反映一下，謝謝）
Irene老師講到D1/P0=D1/EPS除以P0/EPS=payoutraito/市盈率（P/E)這里為什么沒(méi)把EPS區(qū)分0還是1時(shí)刻的？
capitalmobility中，當(dāng)本幣的利率大于外幣利率，F(xiàn)-S大于零，那么應(yīng)該是本幣貶值不是升值啊，老師說(shuō)的是本幣升值
capital
前面說(shuō)了預(yù)測(cè)fixed-income-return有三種方法，第三種方法是equilibrium-model，為什么老師沒(méi)講這種方法，直接繼續(xù)講預(yù)測(cè)equity了呢？是不考嗎？以及在這里提問(wèn)題的時(shí)候，每次都不能打空格，不然就變成讓視頻暫?；蚶^續(xù)了。?？梢孕迯?fù)下這個(gè)問(wèn)題嗎，考二級(jí)的時(shí)候就反映過(guò)。
CME原版書(shū)課后題第16題沒(méi)看懂。
在原版書(shū)EXAMPLE1當(dāng)中，“Assuming yields rise linearly over the initial two-year period, the higher reinvestment rates will boost the cumulative return by approximately 1.0% over two years”，為什么reinvestment的增加在前兩年會(huì)是1%？
房地產(chǎn)那里，通貨緊縮表現(xiàn)較差，但是租金是固定的，這算是利好吧
老師，請(qǐng)問(wèn)16題怎么理解？上課老師關(guān)于三元悖論講的不多，遇到題目不知怎么解，謝謝。
程寶問(wèn)答
