您好這里最后一句limit portfolio turnover說的是tax deferral的特點(diǎn)吧 為啥他會限制組合的turnover呢
第一第二點(diǎn)哪里錯了？ 第一點(diǎn)trust是estate工具 并且有g(shù)ift tax exempt 保險也是tax exempt 也是可以作為estate工具提供estate流動性
老師，這里不用減去是因?yàn)閚et saving說了立即直接投資到 portfolio里面嗎？如果沒有這么說的話，是不是8.5萬要減去3萬？
cash value是算作financial capital？ vested dc plan也是financial capital？unvest dc plan是human capital？
實(shí)在是不理解B選項跟題干的問題有啥關(guān)系，題干不是問為啥這個保險相對于成本來說是個很好的補(bǔ)充品，結(jié)果轉(zhuǎn)頭答案來了一句可能提前死拿不到回報？？？
老師，trustee和 grantor是可以同一個人么？r22example19、21都涉及到trustee。怎么理解？
2023 Mock 2 session 2 set 5
Joe Boylan
百題Annie Hastur
economic balance sheet中的pension value ,紀(jì)老師講表中那個金額只含unvested，另一個老師講是包含vested和unvested兩部分，怎么回事？
ESOP是怎么做到tax efficient的？股東都把stock賣了，那賣的時候可以遞延，遞延到啥時候呢？
老師，這道題感覺三個選項都對，怎么辦？
為什么不是15，而是12.5
這題liquidity 其實(shí)可以寫近幾年的？不局限于一年內(nèi)？因?yàn)榇鸢赣幸荒旰筚I別墅 另外風(fēng)險承受力和time horizon是不是先判斷高低 再寫理由？
原版書276頁，The €500,000 in short-term losses should be evaluated for possible sale prior to year-end.
程寶問答
金程問答