您好，外幣升值相當(dāng)于我本幣貶值，同樣價格的inventory轉(zhuǎn)成本幣不就少了？那在fifo下inventory應(yīng)該lower吧？
請問，為什么不是賣一個 call option 而是put option ，印象中是equity 可用風(fēng)險資產(chǎn)的call option 代表
課后題r32第35題，F(xiàn) Y 這兩個模型是什么呀
請邵老師解答一下：打勾的五個地方，沒有理解
老師請問什么叫pair trading?
為什么波動率對股票沒有影響呢 波動率難道不會影響股價嘛
為什么調(diào)高利潤盈利質(zhì)量是降低的？調(diào)高利潤會使得報表好看難道不應(yīng)該使盈利質(zhì)量看上去更好么？
到底是投資者的意愿更重要還是能力更重要？上課說是意愿 但是課后習(xí)題說ability 是上限呀？
請問老師 在外幣報表折算時 需要用到的retain earning的期初值，用什么匯率折算?。?
Cds問題 弱問 債券里 債券的發(fā)行方seller需要支付coupon吧？ 問題1. 在附圖的cds中 為什么cds的buyer需要支付cds spread? 問題2. 麻煩老師講解下cds的完整步驟 1. Buyer從seller買cds 價格為cds price？ 2. Buyer支付cds spread？ 問題3. 已經(jīng)支付了upfront premium 為什么cds price里還要減去upfront premium？ 謝謝！
老師您好，這道題是押題班的Equity最后一道，我的問題是：在計算PVGO時，E1=E0*g ，這里的g是后10年的還是前10年的？答案和講解不一樣，視頻講解用的4%，而答案用了15%。請問哪一個對？謝謝
老師 strategy 6 只說了 bear spread，沒有說用put 還是 call，為什么答案只考慮put呢？
請問reading43第22題，第二階段折現(xiàn)為什么不用11%而是9.25？折現(xiàn)率不應(yīng)該與現(xiàn)金流一致嗎？
neoclassical提到：基于公式，K影響Y但不影響G*。 然后又說k影響y。這是基于y=Ak^alpha么？如果在neoclassical 長期均衡的角度。是不是k也是和K類似，只影響y但不影響g*？因為g*=theta/1-alpha 也不包含k？
請問這個知識點，為什么計算ffo的時候不考慮noncash rent呢？ffo就是指現(xiàn)金流應(yīng)該減去noncash rent啊，另外，計算affo的時候減去了費用，這些費用應(yīng)該在計算net income之前就扣除啊，affo的計算基于ffo，ffo的計算基于net income，netincome本身就應(yīng)該是考慮費用后的收益，為什么計算affo還要減去費用？謝謝
程寶問答
金程問答