CFA 三級 請教 completion portfolio和equity monetization 各自有什么優(yōu)缺點？ leveraged recapitalization和personal line of credit各自有什么優(yōu)缺點？ 謝謝
第六題這些條款都是在那一節(jié)講的啊
老師，美國有constructive sale的說法，equity monetization的hedging會不會引起taxable event ？
Question 4c: exchange of lump sum of money 是指誰付給維?
Covered Call Writing
老師 前一章說到 holding 時間越長，compounded return 越高，CG 高，交稅多，所以放入 TEA 比較好； 這里又說 holding 時間長會有稅收優(yōu)惠政策或者說平均到每年的稅率減少了。那按照這個說法，相對 holding 時間長的股票其實是相對 tax efficient 的產(chǎn)品，那就不應(yīng)該放 TEA/TDA 了 不是嗎？ 這兩個點麻煩老師幫忙區(qū)分一下 謝謝
為啥tax rate根據(jù)時間變長越來越低啊？
$10,095.24/(500,000/1000)=20.19. 這里為什么要除以1000呢。
it assumes that when ...這句話怎么理解
為什么高齡遞延年金是即期年金和遞延年金的混合呢？
和第一題題目相關(guān)，請問題干中，"checking account"以及"100000 home equity line of credit"分別指什么？
請問計算After-tax post-liquidation return時，扣除liquidation tax時為什么是(1+R1')(1+R2') ...(1+Rn')直接減去liquidation tax/final value，而不是用(1+R1')(1+R2') ...(1+Rn') 乘上(1-liquidation tax/final value)呢？
上面寫著期限長的合適放到TEA里，講的時候說長期放到taxable里，矛盾？
最后一題，將alternative投資有什么問題時，沒明白這個scale怎么理解，為何不合適。-- Scale: In general, personal investors tend to have smaller portfolios, which can result in a concentrated asset class, leaving an imbalanced portfolio.
IPS 為什么不包括risk tolerance和asset allocation
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