為什麼Question D 是要防止Probate? 什麼是Probate, 和題目有何關(guān)係?
這里的background值的是開頭講的understanding investor？
倒數(shù)第二點(diǎn)，老年人會(huì)有更高的風(fēng)險(xiǎn)容忍度么？這個(gè)怎么和常識(shí)不太一樣，不是更應(yīng)該保守么
portfolio的pre-tax return是-10%不是說明是虧錢的么，為什么還要交稅導(dǎo)致after tax return更低呢？
Need analysis method
第一問題的第二問中，原題意不是最少可以拿到30%嗎，母親拿走10M，那剩下的不得都給兩個(gè)孩子嗎
第1問，隨著年齡增長(zhǎng)，financial capital/human capital保持增長(zhǎng)，這個(gè)適用于任何人啊
CFA2021 mock的liquidity 是怎么算出來的？
mortgage financing指的是把房貸利息收入權(quán)轉(zhuǎn)給別人嗎
這里解析為什么說collar比covered的優(yōu)勢(shì)是"allows for monetization of the position through borrowing"? 不管是collar還是covered不是都可以達(dá)到這個(gè)目的嗎?
這里的taxable event是指收到銀行的600w時(shí)要扣稅嗎？
請(qǐng)問HIFO難道不是跟specified lot一樣都是最tax efficient的嗎？因?yàn)樵矶际沁xtax basis最高的，交最少的CG tax，只是specified lot method
mock 2023 B卷的am Asset Allocation
life insurance： 單身年輕人和中年人（養(yǎng)孩子），誰需要的壽險(xiǎn)多？ 單身年輕人用human capital menthod計(jì)算大， 中年人用cash need method計(jì)算大。怎么思考這個(gè)問題？
collar allows for monetization of the position through borrowing是什么意思
程寶問答
金程問答