Taylorrule這里老師描述是不是有誤，應(yīng)該是在名義均衡利率基礎(chǔ)上做調(diào)整吧。不是說當(dāng)前市場(chǎng)真實(shí)利率基礎(chǔ)上做調(diào)整。
CFA level III 原版書后題，reading 4的26題：n不是私募股權(quán)遇到市場(chǎng)波動(dòng)最脆弱，怎么會(huì)選debt呢，固收應(yīng)該相對(duì)穩(wěn)定
CFA level III，原版書后題CME Reading3的第2題：n為啥structural model特點(diǎn)是選B，我覺得C更加貼近
老師好，CME課后題。這個(gè)題目的結(jié)論和課件所說的曲線變動(dòng)不太一致，請(qǐng)問差別在哪里，為什么課件的是steepen，而這里是變得不確定了？謝謝！
reading4第23題這里current accnt的surplus或者deficit是怎么影響required rate of return的？
CME第一章節(jié)課后題第16題的第二種scenario最后一點(diǎn)可以講一下嗎？利率高的國家貨幣預(yù)計(jì)會(huì)貶值？如果利率高而且資本自由流動(dòng)的條件下，本幣不是應(yīng)該升值嗎？
CMEreading4里面的9題第五個(gè)怎么判斷哪個(gè)國家貨幣升值呢？
CME
請(qǐng)問財(cái)政政策影響真實(shí)利率的邏輯是什么？謝謝
老師您好，視頻解答中，第6題關(guān)于寬松貨幣政策和緊縮財(cái)政政策對(duì)利率產(chǎn)生影響的解釋與講義內(nèi)容以及文字解答有出入。 望確認(rèn)。 應(yīng)該是視頻解釋有誤。 貨幣政策應(yīng)該是影響通脹，財(cái)政政策影響真實(shí)利率吧？
所以對(duì)比equity里的g是資本利得，這里real eatate的g是租金的增長(zhǎng)率吧？E(R)歸根結(jié)底是要加上房地產(chǎn)的資本利得，那么這個(gè)資本利得應(yīng)該是 “-%Δcap rate”? 要帶上負(fù)號(hào)才行？是這樣嗎
為什么講的時(shí)候增長(zhǎng)=GDP+S+PE但是做題的時(shí)候又變成增長(zhǎng)=DIV+GDP+S+PE?
為什么0.03平方不減掉0.02平方
請(qǐng)問商業(yè)周期里的contraction是否等同于老師這里講的recession
為什么Ye>Ytrend，代表經(jīng)濟(jì)過熱？
程寶問答
金程問答