preinvesting的話，是一種具體怎么樣的操作？在做題時(shí)候，我們是不是只用考慮D的變化就可以，不用考慮錢還沒到手這個(gè)事情（比如說三個(gè)月后才收到遺產(chǎn)，現(xiàn)在手上確實(shí)是沒錢 可以買futures，應(yīng)該怎么操作？loan?)
請(qǐng)問jack為什么不是individualist？他realized higher return伴隨higher risk。他認(rèn)識(shí)到不代表他個(gè)人愿意承擔(dān)高風(fēng)險(xiǎn)是嗎？
請(qǐng)問2009年這道題。return rate不是應(yīng)該60歲end liquidity needs除以前一年TIA嗎？他用的當(dāng)年的。且為什么不把100算進(jìn)費(fèi)用只在TIA里扣除（生活費(fèi)不足也是要從TIA里處的，但是直接算liquidity needs）？謝謝
在講yield curve策略時(shí)候，基礎(chǔ)課說平行移動(dòng)，是以total return來做判斷，還有一個(gè)例題講解。到復(fù)習(xí)課，我看講義直接就是降低或者提高duration，并且老師說那個(gè)例題內(nèi)容也不考。以哪個(gè)為準(zhǔn)？
請(qǐng)問sale of a lower price put為什么lose downside protection？還有已有l(wèi)ong的higher price put保護(hù)下行空間啊謝謝
可以詳細(xì)分別解釋一下 knock in 和knock out put 和call嘛？我覺得上課講錯(cuò)了。比如knock out put，課上講如果put行權(quán)價(jià)是50，knock out是在45，股價(jià)跌破45 就不可以行權(quán)了。但其實(shí)應(yīng)該是knock out應(yīng)該更高，比如60。股價(jià)漲過60就out，之后再跌也不可以行權(quán)了。哪個(gè)理解正確？
請(qǐng)問2014年這道題 put option。當(dāng)股價(jià)跌 決定行權(quán)時(shí)，以行權(quán)價(jià)賣出。如果cost basus比行權(quán)價(jià)低，怎么交稅？capital gain算在行權(quán)價(jià)和cost basis的差上面嗎？那為什么還可以叫做deferred？謝謝
能解釋一下covered bond到底是什么，有什么特點(diǎn)嗎？
2010年之前要披露carve out的占比，2010年之后不需要么？
課后題fix income 5.1.3 case3中第3題，在stable yield curve下，減少convex是不是因?yàn)槌钟衏onvexity成本高，所以減少
請(qǐng)問這個(gè)“variability”單詞是標(biāo)準(zhǔn)方差不開根？突然對(duì)英語單詞懵了……
請(qǐng)問這個(gè)delay cost的基準(zhǔn)點(diǎn)，真的搞不明白。不是應(yīng)該closing price之差，且是from the day entered until filled嗎？這里比如第二筆交易是周二fill 周二的closing price是10.01 可是他用的都是提前一天的。謝謝
spending rule和spending rate是什么區(qū)別？看課程沒做區(qū)別
foudation的spending rule是最低必須花，為了避稅。endowment的spending rule是為了怕多花錢，這算是最高限制么？
換了benchmark之后 歷史業(yè)績(jī)能否改寫？
程寶問答
金程問答