Question 4c: exchange of lump sum of money 是指誰付給維?
老師 前一章說到 holding 時(shí)間越長(zhǎng)，compounded return 越高，CG 高，交稅多，所以放入 TEA 比較好； 這里又說 holding 時(shí)間長(zhǎng)會(huì)有稅收優(yōu)惠政策或者說平均到每年的稅率減少了。那按照這個(gè)說法，相對(duì) holding 時(shí)間長(zhǎng)的股票其實(shí)是相對(duì) tax efficient 的產(chǎn)品，那就不應(yīng)該放 TEA/TDA 了 不是嗎？ 這兩個(gè)點(diǎn)麻煩老師幫忙區(qū)分一下 謝謝
CFA 三級(jí) 請(qǐng)教 completion portfolio和equity monetization 各自有什么優(yōu)缺點(diǎn)？ leveraged recapitalization和personal line of credit各自有什么優(yōu)缺點(diǎn)？ 謝謝
第六題這些條款都是在那一節(jié)講的啊
$10,095.24/(500,000/1000)=20.19. 這里為什么要除以1000呢。
為什么高齡遞延年金是即期年金和遞延年金的混合呢？
和第一題題目相關(guān)，請(qǐng)問題干中，"checking account"以及"100000 home equity line of credit"分別指什么？
老師，美國有constructive sale的說法，equity monetization的hedging會(huì)不會(huì)引起taxable event ？
請(qǐng)問計(jì)算After-tax post-liquidation return時(shí)，扣除liquidation tax時(shí)為什么是(1+R1')(1+R2') ...(1+Rn')直接減去liquidation tax/final value，而不是用(1+R1')(1+R2') ...(1+Rn') 乘上(1-liquidation tax/final value)呢？
上面寫著期限長(zhǎng)的合適放到TEA里，講的時(shí)候說長(zhǎng)期放到taxable里，矛盾？
最后一題，將alternative投資有什么問題時(shí)，沒明白這個(gè)scale怎么理解，為何不合適。-- Scale: In general, personal investors tend to have smaller portfolios, which can result in a concentrated asset class, leaving an imbalanced portfolio.
Covered Call Writing
IPS 為什么不包括risk tolerance和asset allocation
簡(jiǎn)單case 5：ESOP不是可以retain ownership？這個(gè)和maintain ownership有什么區(qū)別？
不是說過照抄沒分嗎？怎么這里還100%抄襲呢
程寶問答
金程問答