所有捐給慈善基金都有tax sheild的作用嗎？
老師，marginal tax 是只有在TDA賬戶withdraw時才會涉及到么？
老師，在capital sufficiency analysis 中，MCS的方法，沖刺說是基于產(chǎn)品大類的角度而不是組合整體角度，這句話怎么理解？
這道題的bond既然沒有兌現(xiàn)浮盈 那么為什么要把1%算入收益 因為它這里并沒有明確要求你算綜合收益率啊
圖二的annuity不是就要乘上圖一的morality table嗎 這兩個是一起的 為什么在圖三中是兩個方法？
這個retirement的RT我不太懂。他concertned ，說明willing是低的啊。
個人IPS官網(wǎng)題：Joe Boylan Case Scenario這個case中關(guān)于這一問題，Using Exhibits 1 and 2, Marie’s total assets under a holistic balance sheet are closest to，為什么還要將current pension value 加入進來，這個value不是包括在tradition assets中嗎？也沒說是 vested還是unvested？
官網(wǎng)mockA 上午題，question2C， equity monetization 與客戶要求的not expect to receive any significant capital inflow 不沖突？ monetization 第二步不是應(yīng)該以hedged portfolio做抵押貸款么？
老師好 像這種求return的題目 是怎么知道是絕對值還是%??？
老師好 liquidity need/requirement 是稅前還是稅后啊 （如果題目沒有明確說）？謝謝
精 老師好，想問問，company-specific risk和concentrated risk的區(qū)別在哪些點呢？謝謝
老師好，關(guān)于asset location， 對于短期要取出來的錢，我們不要放在優(yōu)惠賬戶里因為會有penalty，所以要放在taxable account里。如何區(qū)分基礎(chǔ)班老師講的short investment horizon, 對于short term的投資，因為Tcg高， 所以應(yīng)該放在稅收優(yōu)惠賬戶里。 謝謝老師
官網(wǎng)題Moselle Wealth Advisers Case Scenario，為什么不選B
請問life insurance的cash value算financial assets還是extended assets？
ETF基金為什么選低稅基的應(yīng)對申贖
程寶問答
金程問答