百題里的衍生品第二個case，我畫藍(lán)線的地方，有兩個問題啊，1. 為啥不是乘以6/12，而是乘以2/12 2. 算應(yīng)計利息為啥沒有乘以1/2，因為是半年付息的
請問第3題，如果用現(xiàn)金流的方式，PV固=C*（B1+B2+B3)+B3, 為什么 PV浮=1，而不是上課時老師教的 PV浮= 1+ f1 呢？
為什么不是88*50%?
為啥第三題第8年開始不用固定股利增長模型計算第7年的AFFO？
LTD是長期債務(wù)，不屬于貨幣性負(fù)債，應(yīng)該用historical rate吧？
第三題的知識點可否總結(jié)一下？強(qiáng)化課里好像沒有提到過。
能不能再解釋下第三題
老師，limit buy是什么意思？
以second - order serial correlation 的 BG test為例，如果拒絕H0，得出的結(jié)論是存在 1-order 還是 2-order SC？我也無法判斷p1，p2哪個 = 0
為什么杠桿統(tǒng)計量之和等于k+1？hii=xi-x的平均，那求和不應(yīng)該是0嗎
這里修正的方法是四個嗎？后三個都是既修正異方差又修正序列相關(guān)？
老師好，影響yield curve的宏觀經(jīng)濟(jì)因素里的inflation，我查看大部分解釋還是從monetary policy應(yīng)對inflation、短期利率上漲角度展開，而這里是將inflation和monetary policy影響的大小做對比，請問investor's expectation on inflation怎么直接影響yield？
老師好，請問課件中，if算數(shù)平均中有極端大值出現(xiàn)，則算出的ERP偏高，則算出的re偏高，那計算出的Treminal Value折現(xiàn)后應(yīng)該偏低啊，不太明白怎么就overestimate the terminal expected value了。請老師再講一下。
在計算FFO時，調(diào)整NOI已經(jīng)減去non-cash rent，為什么計算AFFO時需要在FFO的基礎(chǔ)上再減去non-cash rent?
為什么波動增加，z不受影響？
程寶問答
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