金程問(wèn)答
老師，您好，請(qǐng)問(wèn)這里如何理解？為什么EV/EBITDA更好估計(jì)了投資者是如何預(yù)估的？而EBITDA/EV更好估計(jì)了cap rate？
此處對(duì)NOI的調(diào)整減去非現(xiàn)金租金，
此處fee and management income不應(yīng)該扣除么？non-asset-based fee指的是哪些？
講到合并利潤(rùn)表時(shí)，如果有少數(shù)股東權(quán)益，要怎么核算，這里好像被刪掉了，在哪里能看到？
不太理解這個(gè)合并，A公司原資產(chǎn)1000，負(fù)債600，權(quán)益400，B公司原資產(chǎn)500，負(fù)債200，權(quán)益300，A公司花了240收購(gòu)了B80%的股權(quán)，那么將B的資產(chǎn)負(fù)債表合并入A的資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)，是不是也可以簡(jiǎn)單的看作將各自的資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益相加，然后再做調(diào)整，這樣合并后，A的資產(chǎn)為1000+500=1500，負(fù)債為600+200=800，權(quán)益為400+300=700，然后由于A購(gòu)買股權(quán)指出了240，故A的資產(chǎn)再減去240，變?yōu)?500-240=1260，此時(shí)兩邊不平，權(quán)益也減去240，權(quán)益變?yōu)?00-240=460，此時(shí)配平。1.以上的理解是否正確呢？ 2.如何理解權(quán)益也要減去240這件事情？為什么合并之后權(quán)益就減少了呢？
萬(wàn)一報(bào)表日是在結(jié)算日之后呢，該怎么算
Net income按比例合并，為什么operating income百分百合并？
Q3講的是duration will lengthen 是call bond，如果是put bond是不是描述為will shorten?還是該怎么描述？
第一題中，失效的是沒(méi)有生效執(zhí)行的，為什么也要從成本里面扣除，因?yàn)橹耙矝](méi)有計(jì)算進(jìn)去吧
這里國(guó)際準(zhǔn)則下，公允價(jià)值計(jì)量方法僅僅適用于金融機(jī)構(gòu)，是說(shuō)被投資方Investee是金融機(jī)構(gòu)的情況下嗎？
第6題，我理解KNN的確定方法是 事前設(shè)置K值 畫一個(gè)圈 看圈圈里面最多的類型是哪一種 那新數(shù)據(jù)是歸屬于哪一種。那新數(shù)據(jù)到附近的直線距離又有何用呢？我直接數(shù)一下 附近類型的種類數(shù)量就好了
紅線劃出的公式，Upfront payment = ( CDS Spread - fixed Coupon) * Duration，為什么用Duration而不是Maturity？
為什么CDS計(jì)算保費(fèi)的時(shí)候，期限是用Duration而不是Maturity呢？
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)和第二個(gè)longshort trade的區(qū)別在哪里
第2題，樹(shù)上寫的3個(gè)V，volume, velocity, variety，怎么沒(méi)看到veracity
程寶問(wèn)答
