老師，官網(wǎng)這道題問的是long term的return, 那么長期的話，P/E的增長和share repurchase不是應(yīng)該為0嗎？為什么這里還要加
Reading 4 原版書例題2，答案里提到的loan defaults 那部分不太明白。loan default 增加了，那么credit premium不是更高嗎？為什么會(huì)說reduce expected return？
corss sectional 不是橫截面么，是同一時(shí)間不同數(shù)據(jù)，應(yīng)該是縱向比較吧
第30頁的題目，第二小問，為什么股息率直接和別的增長率相加去計(jì)算收益率？這是根據(jù)哪個(gè)公式計(jì)算的
reading3第16題，senario2中l(wèi)argely expectational是指什么呢？感覺整體并沒有回答這個(gè)問題
h寬松貨幣政策不是通過降息嗎？降息不是造成短期利率下跌嗎？為啥是高的名義利率？
1. 高頻數(shù)據(jù)造成異步性不是低估了相關(guān)性嗎？為什么又說提高了樣本的方差，協(xié)方差和相關(guān)性？ 2.高頻數(shù)據(jù)不是提升了樣本均值的準(zhǔn)確性嗎？為什么說不能準(zhǔn)確統(tǒng)計(jì)均值？
老師，為什么說Debt investments are the least supportive of the currency ？
老師，請(qǐng)問這道題答案解析里這句話是什么意思？As prices adjust to a lower required return, the market should deliver an even
第3題，為何國家的收益率還要考慮equitypremium，不是都得是無風(fēng)險(xiǎn)的才能套利，從而確定匯率變動(dòng)率呀
老師，請(qǐng)問這道題答案解析為什么說fiscal policy對(duì)yield curve shape的影響是unclear的？不是說寬松的財(cái)政政策會(huì)造成長期利率上漲嗎？
請(qǐng)問老師，1式中的gGDP應(yīng)該就是potential GDP吧？長期中1式的后兩項(xiàng)為零，則得出2式gequity=gGDPnominal，如果說potential GDP=real GDP，則說不通啊
第六問視頻的解釋，和我理解相反，望解釋。
老師，這里的三年的投資期限在哪里可以看到，我只看到了麥考利久期是三
為什么新興國家政策管制越多風(fēng)險(xiǎn)越高呢？我理解的應(yīng)該越低呀
程寶問答
金程問答