Mock22，Q6，這道題A沒懂哪不對。B的話時間那么長，不考慮regime的更替了嗎，所以一邊不是說不需要那么長。
三級 CME 這里一直沒有搞清楚，不是有個overshooting影響，利率高的國家，貨幣是要貶值的嗎？ 這里紅框里面有變成了利率 increase國家，貨幣變強(qiáng)，貨幣升值了 怎么區(qū)分什么時候用overshooting？什么時候用利率高，貨幣升值？
為什么股票回購的收益是減呢？
2024 mock A PM case7 CME的第2題，為什么選用entire period而不是強(qiáng)調(diào)certain period是reduce nonstationary呢？entire period才容易出現(xiàn)nonstationary，而用間隔的數(shù)據(jù)不是appraisal data么？
請問老師，教材中EXAMPLE14的1.c.答案，可以講解一下邏輯嗎？為什么本國減稅的政策刺激出口呢？
三級 CME 原版書后題，CME寫作題型第二題-Jan Cambo那道 題干：On the fiscal side, Hadpret expects the Eastland government to enact a substantial tax cut. As a result, Hadpret forecasts large government deficits that will be financed by the issuance of long-term government securities. Discuss the relationship between the shape of the yield curve and the monetary and fiscal policy mix projected by Hadpret. 疑問：為啥寬松的財政政策對利率曲線影響不確定？政府通過發(fā)行長期國債增加政府赤字，市場債券供大于求，長端利率上升，故財政政策傳導(dǎo)使長端利率上升。這樣理解是否準(zhǔn)確？ 另外，這題怎么還說到了私人部門信貸可以對沖寬松財政政策？是什么個機(jī)制？
三級 CME 蒙代爾不可能三角，fixed 匯率、無限制的資本流動、獨(dú)立的貨幣政策三者不可同時成立 請教為什么無法執(zhí)行獨(dú)立的貨幣政策后，會導(dǎo)致兩國interest rate相等？兩邊匯率不同，利率應(yīng)該可以不同吧
老師這個題，我最后一行看不懂。我是直接加減的…就是1.3020+-1.5%
第二題，怎么判斷題目給的這些增長率是一年的還是10年的呢？哪些指標(biāo)需要做10年復(fù)利換算啊
老師不懂這個第一個優(yōu)點
老師為啥credit 與cap rate 相反？
直播老師說了一個股票投資，短期收益大于長期收益就投資，小于就不投資因為啥？
老師，低于預(yù)期和通縮是兩回事吧。bond低于預(yù)期會有g(shù)ain，但通縮的話高收益?zhèn)捅憩F(xiàn)不好了。
VCV這里impose cross-sectional consistentcy這個到底是個什么意思…… 實在理解不了 哪個impose，哪個不impose……
第五題，老師不是說exogenous shocks 是難以預(yù)測的嗎，這種情況下歷史數(shù)據(jù)不能預(yù)測未來啊
程寶問答
金程問答