金程問(wèn)答
為什么要求回報(bào)低風(fēng)險(xiǎn)承受能力就高呢？應(yīng)該是更沒(méi)有必要去承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)呀
這個(gè)case最后一道題中，KYC是什么意思？
老師，這道題的問(wèn)題我沒(méi)看懂，minimum bequest在這個(gè)community property jurisdiction不就是6百萬(wàn)嗎？當(dāng)然Jack需要多出2百萬(wàn)，這個(gè)是指Betty通過(guò)遺囑再多給他2百萬(wàn)嗎？
tax-exempt bond為什么不是tax aviodance，而是tax reduction呢？
Cashless collar中的put執(zhí)行價(jià)為什么比當(dāng)前的價(jià)低，如果比當(dāng)前價(jià)比，支付的期權(quán)費(fèi)就低，如果比當(dāng)前價(jià)高，支付的期權(quán)費(fèi)高，cashless collar 不就是制度的現(xiàn)金多一點(diǎn)？
老師，Cash value我在20年到期之前并不知道啊，因?yàn)槲乙膊恢劳侗Ｈ藭?huì)miss掉多少保費(fèi)呀
老師15年第七題 這道題答案說(shuō)的是 low payments 如果說(shuō)利率低的時(shí)候 保險(xiǎn)premium更貴 有道理嗎？就是一個(gè)是pmt角度 一個(gè)pv角度
想請(qǐng)問(wèn)如果是actively trading 的狀況下不是應(yīng)該要放入taxable account 嗎?
真題的2013年的第二題的C問(wèn)，贈(zèng)與與遺產(chǎn)好的地方，第二點(diǎn)沒(méi)有明白，請(qǐng)老師解釋下，謝謝
問(wèn)題如圖，這樣理解對(duì)么
不明白老師上課中說(shuō)的關(guān)于Monte Carol Simulation中提到的shortfall magnitude。
老師26題c問(wèn) 為什么是賣(mài)出德國(guó)六個(gè)月的期貨呢？ 洪老師到底說(shuō)的長(zhǎng)端還是短端的德國(guó)期貨short啊
老師你好，對(duì)于這個(gè)題我非常不能理解。 第14題里，在計(jì)算tax deferred account里為什么沒(méi)有加回t這一項(xiàng)。 第15題里，taxable account用的是deferred account的公式，但是tax deferred account里還是沒(méi)有加回tax？這是為什么呀？我感覺(jué)學(xué)的很混亂 謝謝
老師，第20題。unrealized loss為啥等于75000-50000
為什么D的 trade2不是因?yàn)榻?jīng)濟(jì)變差，corporate bond的credit spread 變大，所以應(yīng)該buy floating corporate bond呢？
程寶問(wèn)答
