老師好，R22Example7的Q2，題目中問“which should the adviser recommend for the balance of the new money?”為啥不是針對new money, 也就是新增的2.5m來配置。。也就是DTA中1.5m配Equity，1m配Bond
老師，請問for tax-exempt account, 你之前說只要交一次稅，但是看現(xiàn)在這個slide 107，上面標(biāo)明的是r， pre-tax return,這樣不是什么稅都沒有交嗎？在把錢放入這個免稅賬戶的時候，這個錢是不是已經(jīng)繳納了所得稅什么之類的呢？
R22原版書例題12第三問和第四問沒看明白，基礎(chǔ)課講的mismatch in character 是說對于collar ，short call 收到的期權(quán)費(fèi)在0時點(diǎn)收到就在0時點(diǎn)交稅，而long put 支付的期權(quán)費(fèi)是在行權(quán)的時候抵稅的，但是第三問的解答，1??the gain is not realized until the option expires 這句話與基礎(chǔ)課講的不一樣；2??解答第二句話中的sell to open 和buy to close 是什么意思，為什么purchase date 和closing date 是同一天，頭寸的持有期為什么是短期，對于第三問的解答的第一段麻煩解釋一下，沒看懂
Mock 1第二題中C題的第二問，為什么不選preference for investment income over capital appreciation ，題目中favor large cap dividend paying stocks over risker stocks 不就是說明偏好income 而不是appreciation
這個1031法案，什么意思？賣舊房子，規(guī)定時間內(nèi)買新房，賣房子的稅不交。什么的稅基變？是變成舊房子的賣價？原價？
這里個人IPS 集中資產(chǎn)處理，基礎(chǔ)班例題Michael Stark Q4，不用考慮collar 到期時的稅的影響嗎？colla因為還是承擔(dān)了部分風(fēng)險，所以，不會觸發(fā)稅，那么，如果一開始put和call的premium不同，是不是要交這部分premuim的capital gain稅？
reading 21課后題第11題，為什么不選c選項。我理解的是根據(jù)risk tolerance 問卷做了個goal based組合，目標(biāo)是依此建立的sub-portfolio達(dá)到最優(yōu)化
請問這道官網(wǎng)題答案中的標(biāo)藍(lán)色這句話是什么意思？雇員自己由5%提高到10%，雇主也得提高相應(yīng)份額？雇主會同意嗎？
夫妻雙方同時存活的支出與至少一個人存活的支出應(yīng)該不同吧？這種特殊性考慮嗎？
example 289頁第二題，div的稅率引用的是non qualified div income from stocks 53.5吧？
紀(jì)老師寫的公式FV=1+Rt(1-t)是稅后的FV價值，因為compunded了所以導(dǎo)致Taxdrag大。但是以現(xiàn)金形式的taxdrag是FV稅前-稅后，稅后FV大，不是taxdrag小嗎？有點(diǎn)矛盾
r21第2題，后面兩個判斷是根據(jù)重要性還是靈活度呢？
gain和gain distribution 啥區(qū)別。這題怎么做的
IPS寫作個人第111頁jasonpearce案例中第二題，題目中說要求第二年的requiredrate是多少，6%spendingrate的基數(shù)和managementfee的基數(shù)都不一樣，為什么可以直接相加？不是應(yīng)該算出絕對數(shù)以后再除以第二年的AUM嗎？
IPS寫作個人第111頁jasonpearce案例中第二題，題目中說要求第二年的requiredrate是多少，6%spendingrate的基數(shù)和managementfee的基數(shù)都不一樣，為什么可以直接相加？不是應(yīng)該算出絕對數(shù)以后再除以第二年的AUM嗎？
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