? 紀(jì)老師講：如果stock turnover很高，放TDA/TEA 。但是前面也講到，如果短期要取出來，就不要放TDA,因?yàn)闀r(shí)間短會(huì)有懲罰項(xiàng)?？墒莟urnover高不就意味著短期就取出嗎？這兩點(diǎn)是不是矛盾了？
Retirement account 是TDA還是TEA？
請(qǐng)問r22的potential capital gain exposure的分子是不是net gains (or losses)，分子不應(yīng)該是講義寫的 net gains losses吧？
請(qǐng)問這個(gè)第二問孩子能繼承多少錢，都不用考慮配偶繼承的部分么？全部財(cái)產(chǎn)都是給孩子的？
13題感覺C很像答案啊，把錢通過壽險(xiǎn)方式給孩子，replaces lost earning power
這里的main building blocks是啥意思？
老師關(guān)于使用pension plan去避免probate，pension plan是如何發(fā)揮作用的？希望您幫我解釋一下哈，筆記上沒有具體的解釋。
請(qǐng)問固收講義里255頁(yè)這道例題credit spread變了20bps，用原來的spread duration -4.7乘以20bps怎么理解？
第3題沒看懂，為什么選A而不是B
之前老師說過如果客戶雖然設(shè)立了constraints，基金經(jīng)理還是可以在范圍內(nèi)自由配置，那就算是discretionary的，那客戶約定loss >10% must sell， 這不就是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)做了一個(gè)constraint，但是基金經(jīng)理還是在范圍內(nèi)可以任意挑選投資標(biāo)的，為什么這個(gè)就算non-discretionary了呢？
1.如果collar的買賣權(quán)價(jià)格相同，就avoid tax嗎？如何認(rèn)定是可以bundle？ 2.call option怎么影響dividned taxation？
為什么這個(gè)index的算法要用計(jì)算器，還是沒明白。為什么不可以直接premium-dividend之后再除以face value?
那免稅交換時(shí)貢獻(xiàn)的低成本的股票 是不是也對(duì)其沒有控制權(quán)了 因?yàn)楹罄m(xù)退出時(shí)的分配都由manager 定的
這于投資者來說 是希望替代證卷在出售時(shí) 有損失更好嗎 這樣的話又額外有了tax loss harvesting 了吧
你好老師，考試時(shí)寫作題回答中，是不是都既要描述為什么這個(gè)選項(xiàng)滿足 又要說其他選項(xiàng)為什么不滿足？
程寶問答
金程問答