R4第4題，問expected return 怎么都沒有直接回答是升還是降呢，而寫是否有利呢，那是說價(jià)格升降嗎？那expected return 是按照資產(chǎn)價(jià)格升降，來倒推折率嗎？
這里可以理解為：negative利率的原因之一是：taylor rule得出來的利率還是有一部分的default premium，所以risk-free rate才是負(fù)的？
LEI是什么分析方法？
GK MODE里如果同時(shí)給出D0和D1用哪個(gè)？
這里的inflation 和 short -term的變化，在預(yù)期上，影響的方向不是應(yīng)該一致的嗎？怎么兩個(gè)相反？還有CA surplus，CA有surplus不就是要有FA的流出，那么不是要貶值？
老師，53頁和老師的板書不太一致，有點(diǎn)困惑，這這個(gè)r *是需要確定的名義policy rate嗎？r neutral是均衡狀態(tài)下的利率嗎？當(dāng)真實(shí)的通脹率高于均衡狀態(tài)下的通脹率（派target ）
不是說在外匯中financial account 影響大于 current account么
老師，請問這道題答案解析為什么說fiscal policy對yield curve shape的影響是unclear的？不是說寬松的財(cái)政政策會(huì)造成長期利率上漲嗎？
lateexpansion階段實(shí)際GDP超過potentialGDP，此時(shí)outputgap不是變大了嗎?只是為正數(shù)而已。為什么說outputgap減少了eliminated？
請問老師，這里說的“whenajustforleverage",請問是什么意思，是指調(diào)杠桿前，還是調(diào)后？
老師，這題的第二問，為什么不可以通過計(jì)算sharp ratio來選擇最attractive的資產(chǎn)？
If growth is due to productivity gains,investor may fund it with financial flows and foreign direct
老師，第4題不理解，可否解釋一下，謝謝。
GKmodel這里，兩個(gè)問題P/E%，比如10年間，p/e從1.5%到5%，單利計(jì)算復(fù)利計(jì)算？還有就是p/e會(huì)有%嗎？我看到p/e都是一個(gè)數(shù)字，沒有%。上面計(jì)算是是老師舉例給的。下面是我算的…
Q10，nominal GDP和equity return有關(guān)系，這個(gè)應(yīng)該有經(jīng)濟(jì)學(xué)意義吧。為什么是misinterpretation of correlation？
程寶問答
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