老師，這里永遠是>門檻值，是類別1；<門檻值，是類別0嗎？
這個earnings yield是什么意思？回購股票還有啥收益率？
DC/FC前面數(shù)字升高代表FC升值，是表示本來0.23498個CHF可以換一個BRL，升高到0.2355個CHF可以換一個BRL。需要的CHF更多所以BRL升值了，是這個意思嗎
老師請問一下,這個case的20題,問residual income for SSX,應(yīng)該是求整個公司的剩余收益哦?為什么tom老師計算的的equity的ri?
第一題的題眼是不是在attempt to identify？因為是試圖去發(fā)現(xiàn)的差異，實際上沒法觀測到，所以是選真正的價值和市場價格之間的差異
這道題說從2025年開始，所以第一階段劃分在2024年底，沒問題?。坷蠋熢趺磩澐衷?025年底
老師請問這個題里面implied growth rate為什么是市場價格對應(yīng)的增長率,我記得老師上課時說,implied growth rate是估值已知的情況下反求的g.這里的估值應(yīng)該是內(nèi)在價值呀
在公允定價情況下，total return=要求回報率re=div yield +capital gain，那么這里也可以用re-d1/p0來求出capital gain啊，這樣求出來等于5.3%
請問這道題能再解釋一下A選項的prices為什么不可以嗎?
老師，從這里我們可以得出結(jié)論，spot rate=YTM 嗎？是永遠成立，還是本題有什么情況特殊才成立?
第三題，如果是已實現(xiàn)匯兌損益是進入哪里？
這個prediction3那個為什么是real FX rate
為什么leapfroggingquote要較大價差時存在呢？
這里的第一問是不是有問題。前面剛講了公式upfront premium = （credit spread －fixed coupon）X duration。這里upfront premium = 2，
老師，宏觀經(jīng)濟學的角度，經(jīng)濟越好，國債收益率越低，經(jīng)濟越差，國債收益率越高，就和這里不符合了。如果我對宏觀經(jīng)濟那部分的理解有偏差，正確的理解角度是什么？宏觀經(jīng)濟那個理解角度和這里的理解角度如何一起理解？
程寶問答
金程問答