老師您好，我想問一下我劃線的這句話怎么理解啊， 經(jīng)濟衰退為什么leases lock in tenants for longer terms and moving costs are high. 謝謝
老師好，我在我的復(fù)習(xí)本上寫了這句話，a cut in interest rate could cause the inflation rate to rise(對于短期來說). 但是我忘記了是怎么理解了。 麻煩老師幫我解釋一下。謝謝
講義上說完全割裂的市場，相關(guān)系數(shù)為一，這是為什么？如果說是完全割裂的，應(yīng)該是完全沒有關(guān)系，也就是相關(guān)系數(shù)應(yīng)該為零才對啊
老師您好， GDP growth = growth in potential labor size＋ growth in actual labor force participation＋growth form capital inputs＋total factor productivity growth. 我想問一下這里的potential labor size, 是指圖片的labor force, 還是working-age population 還是total population呢？我覺得是total population. 謝謝
這兩個照片都是老師的講義和題目。但是里面的結(jié)論相反。第一張照片是課后題的照片。在題目講解中是說貨幣政策影響的是真實利率，財政政策影響的是預(yù)期通脹。但是第二張照片是講義里面的照片。講義里的表格是講貨幣政策影響的真實利率。。財政政策影響的是真實的通脹。到底哪個對？
請老師講解下這道題，題干和題目如圖所示。
老師給講講這道題吧，這個知識點基礎(chǔ)課好像沒有展開講過啊。。。
這道題為什么不能選A請老師講解一下
題干：Neshie Wakuluk is an investment strategist who develops capital market expectations for an investment firm that invests across asset classes and global markets. Wakuluk started her career when the global markets were experiencing significant volatility and poor returns; as a result, she is now careful to base her conclusions on objective evidence and analytical procedures to mitigate any potential biases. 問題：Q. Wakuluk most likely seeks to mitigate which of the following biases in developing capital market forecasts? A)Availability B)Time period C)Survivorship 官網(wǎng)這道題選的A，為啥不能選C？
老師，這道題的計算有一點疑問，代入tylor rule的是用2.5% + 0.5× (2.0% ? 1.0%) + 0.5×(1.5% ? 3.5%)來算還是2.5% + 0.5× (4.0% ? 2.0%) + 0.5×(1.5% ? 3.5%)？因為題目要預(yù)估的是 short-term rate，為什么還是用GDP growth而不是Earnings growth？
為什么cyclical asset在initial recovery會表現(xiàn)的很好？（我能理解股票因為是基于復(fù)蘇預(yù)期所以會有比較好的表現(xiàn)，但此時正在經(jīng)濟周期的底部，為什么周期性資產(chǎn)還有會好的表現(xiàn)？除非是逆周期資產(chǎn)）另外cyclical asset在late expansion階段的表現(xiàn)我也無法理解，按理此時正值經(jīng)濟最繁榮時期，這類資產(chǎn)的表現(xiàn)應(yīng)該最好才對。
請問cme部分2012年真題的H model和托賓Q屬于考綱內(nèi)容嗎？謝謝
請問casebook2016年的B題目解析對output cap的講解是不是反了？謝謝。output gap是real gdp-potential gdp嗎？
P265 Example8 Q3 沒看懂標黃的這句話啥意思。是不是說外資流入使貨幣升值，一開始的時候能被外資賣出該國債券所抵消（收益率升高，價格下跌），但是隨著債券期望收益率繼續(xù)升高，外資會繼續(xù)流入購買該國債券，反而會使exchange rate進一步上升。（請老師先說一下我的理解是否正確，不要丟一段解釋給我，我還要花好長的一段時間去消化理解和對照，謝謝）
P265 Example8 Q2 答案里“costs in the traded sector will rise faster than inflation…”所以exchange rate要上升得比PPP快是什么意思？為什么？用到了什么公式？為什么cost會和PPP有關(guān)系？
程寶問答
金程問答