老師case8不應該屬于misrepresent嘛？？為什么調(diào)模型屬于操作市場
請教23題，解析說，如果每年review，就會發(fā)現(xiàn)plus account 已經(jīng)不適合兩個客戶了。我沒看懂，為什么對于vanderon來說不適合了？并且從時間跨度，他也不像另一位客戶的表述，brown有一個18個月后
老師好，筆記里這里是不是錯了？ PIC應該是指paid-in-capital / committed capital吧？
原版書reading 6的這個題目 ，為什么不選擇C?
原版書reading 6的這個題目，廣告中一定要說明composite 的策略嗎？ 但是題目中已經(jīng)有說明： The Fundamental Value Composite contains all discretionary portfolios that are invested in accordance with Herrschaft’s proprietary fundamental value strategy.
這個題目，是不是說如果在2000年以前的業(yè)績，如果是不滿足GIPS的，不需要調(diào)整，只需要說明這這個之前的業(yè)績是不符合GIPS的就可以了？
GIPS補充材料里的第一頁的表格里，composite和benchmark的標準差只寫了2011年的，請問老師不應該每年都寫嗎?只寫一年可以嗎？
老師，請問case5第四題c選項，文中說保留5年記錄并且遵守了當?shù)匾?guī)則。但是cfa不是規(guī)定哪個嚴格遵守哪個嗎？不應該必須保留7年嗎？
關于valuation 和report的頻率問題， 七大準則里講的應該是monthly report吧 AMC講的是 at least quarterly， Gips里講的是0～5 monthly；Real estate是quarterly；PE是annually。 是這樣嗎？
為什么這里選B呢？B說放到一個restriced list這是一個什么樣的操作呢？
百題段case8 Access Wealth Management，第三題，為什么不是和client interdependent而是和firm interdependent呢？
百題段case6 Ng，第一題，這里european division有自己的投資策略和管理團隊，為什么不能作為單獨的部分exclude而必須include呢？
百題段case9 Frank Litman，第一題，公司可以請一個independent consultant to review client portfolio information嗎？這不會導致客戶隱私信息（portfolio information）的泄露嗎？
我記得老師上課提到說一定要披露internal dispersion，這里有披露internal dispersion嗎？好像只有external dispersion？
GIPS是否會出現(xiàn)在上午題？
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