第三題，公式里不是rd-rf嗎，這里為什么直接用risk free rate就可以？
老師，這個solution里面寫的是“fund受益于周期性少量持有現(xiàn)金”，這個結(jié)論是錯的吧，不是應(yīng)該分類討論嗎？題目沒有說他們持有的現(xiàn)金有保底功能，那么就按照deflation情況下就不應(yīng)該持有現(xiàn)金這樣來答題就行了哈？
老師：經(jīng)濟周期各階段對bond yield 的影響，一直沒弄太明白，也記不住。能分析一下嗎？
請講解下這道官網(wǎng)題
請問第五題該如何理解呢？
為什么在均衡狀態(tài)下，通脹低于預(yù)期對股市是有利的？
第二題的公式和過程可以再寫一次嗎~視頻里寫的太潦草了……看不懂
那如何區(qū)分status quo bias與conservatism bias呢？
A disadvantage of the leading indicators–based approach is that historically, it has not consistently worked because relationships between inputs are not static. An advantage to the econometric approach is that it provides quantitative estimates of the effects on the economy of changes in exogenous variables. ——為什么not static就會導(dǎo)致not consistently worked呢？
寬松財政政策不是導(dǎo)致效應(yīng)而LT rate上升嗎？為何這里說會下降呢？
預(yù)測外部變量是啥意思？
最后一句話怎么理解？
第三題的解答怎么看不到符號？可否再寫一次呀，而且為什么是按那個公式算呢？
緊縮的財政政策不是會帶來較高的利率嗎
請問老師，題目中67%是由Q1中74年的累計算得，那么為什么在Q3中預(yù)計30年，要用67%除以30，為何除30，而不是除回原來的74，而且既然要不考慮這個PE的貢獻因素，為什么不是每年減去多算的0.9，而是用64除以30后的2.2%？
程寶問答
金程問答