第一個方法cap method是假設(shè)這個房子一直不處置，一直出租下去嗎，租金按照g增長？
請問,price return高是近期的期貨價格高,這點可以理解!但是為什么roll return就一定和price return正相關(guān)?比如:現(xiàn)在的價格比買入的價格高,然后趨勢持續(xù),是contango,升水時roll return是負(fù)數(shù)啊?就是負(fù)相關(guān)呀?
請問,basis swap是針對一個商品的現(xiàn)貨與期貨的差值,如果是差值增加是long方賺錢,如果差值下降是short方賺錢.請問這里怎么是兩個不同的商品呢?
請問,這里初始不是4月份嗎?為什么不用6月份的-4月份的,然后除以4月份?而是初始用5月份?
如果 commodity producers as a group are more interested in hedging in the forward market than commodity consumers are.期貨價格會怎樣？生產(chǎn)者要買期貨對沖，而且多于消費者。是不是按這個邏輯，生產(chǎn)者之間會形成競爭，導(dǎo)致期貨價格上漲？
11題的結(jié)論1，進(jìn)口地的溫度變化為什么產(chǎn)品價格沒影響？應(yīng)該會有 影響吧，產(chǎn)量會降低
請問,這里,退出的15M里面LBO的cs為什么是3.47。3.47里面lbo的cs只占90%??？
可以簡單解釋一下這里的ratchet是什么機制嗎？謝謝
AFFO這里減的cost和算NOI的時候減的維護(hù)費用是一回事么？謝謝
請問老師在這里說算NOI時減去因空置導(dǎo)致的損失，是因為要減去機會成本的意思嗎？如果房屋有空置沒有租出去的話，本來就不會包含在rent里啊，不明白為什么還要減去。謝謝
如果把房子賣掉，不就用賣價（market value）折現(xiàn)就得到現(xiàn)值了么，為什么還要用NOI(n+1)這樣去算？
題干中也沒說投資者要轉(zhuǎn)倉呀？
題干中提到了期貨價格走勢是backwardation,那為什么還能說，01年7月與02年7月的價格是相同的？futures curve不是指期貨價格嗎？
在第10題中，雖然前文提示LBO買了90%的股份，我理解應(yīng)該是用0.4M買了90%的股份。為什么老師說，用了0.4M中的90%買股份？
co-investment 第一個要點是指 PE firm 下有多個基金。如果一個LP參與了其中一個基金，也可以參與另外一個基金，并且由一定優(yōu)惠。是這個意思嗎？
程寶問答
金程問答