AFFO這里減的cost和算NOI的時候減的維護費用是一回事么？謝謝
請問老師，在計算leveraged IRR例題中，續(xù)用了Maximum Loan Amount的例子，其中提到貸款計劃7年完成，而IRR在5年后便將房產(chǎn)以600萬賣出，在終值是不是還需考慮未還完的利息呢
對于第一個conclusion，RVPI是個比值，如果paidin capital基數(shù)不一樣是不是兩個基金無法比較啊
哈嘍 excess return swap原理
第一題的A為什么不對？
此處fee and management income不應(yīng)該扣除么？non-asset-based fee指的是哪些？
Q4小問，為啥存貨水平與持有便利是反向關(guān)系呢？
老師好，關(guān)于期貨的roll over或者roll forward 操作，我有一些問題：1.roll over 或者roll forward的目的是什么？原版書和例題說是maintain a constant exposure, 但是為什么要maintain a constant exposure? 2. roll over 的操作者主要是期貨的買方還是期貨的賣方，這意味著在升水或者貼水時，它們盈利還是虧損是相反的。3.本題中我沒看出來做roll over操作的是買方還是賣方，題目有沒有給線索，或者默認是買方？
老師好，inflation hedge和bad consumption hedge什么區(qū)別？謝謝
什么叫貝塔敞口
請問有遞延所得應(yīng)該如何調(diào)整FFO，遞延所得稅負債就調(diào)增FFO，遞延所得稅資產(chǎn)就調(diào)減FFO，我理解的對嗎？
另類，HF，Q8投委會成員的第一個考量是結(jié)合的組合方差需要小于當(dāng)前組合的90%； 首先第一個條件，結(jié)合后的組合方差小于當(dāng)前的90%，也就是說結(jié)合后的組合方差需要小于90%*7.95%^2 怎么計算
請分析三個選項的內(nèi)涵。
另類，HF，Q1請老師講解一下，謝謝
第一題好像equal weighted也有問題？因為不是說要less exposure to energy嗎
程寶問答
金程問答