1、寫作經(jīng)典題，這里為什么after-tax的range wider呢，原因是什么？2、tax except、tax deferred比較哪個rebalancing range 更寬呢，為什么
為什么在講義里對全球資產(chǎn)配置的建議是增加對新興市場的資產(chǎn)配置以獲得更高的資產(chǎn)回報率。而視頻里老師說的是要將資產(chǎn)從高風(fēng)險地區(qū)轉(zhuǎn)移到低風(fēng)險地區(qū)呢？
可以用中文描述一下這個展期的過程嗎？
Q5的四個指標(biāo)和關(guān)系可以解釋一下嗎
此處按pmt=47180,r=3%,g=2%,i=(1+r)/(1+g)-1=0.9804%,n=10,fv=0, 計算器pv=447327，與講義所寫452000存在差異
第二題，C選項的操作有什么問題
第5題，為什么不考慮convexity? 況且portfolio3的duration也更小啊
為什么第2題，convexity要最小，然后第3題，資產(chǎn)的convexity要大于負債的convexity
請問老師從slowdown放緩到衰退階段，yield curve從倒掛直接轉(zhuǎn)變?yōu)樽疃盖蛦幔窟@是因為短期rate的急劇下降嗎？
第二題延展一下，如果題目問需要賣多少份期貨合約，是（$28,229.25/$104.05） * CF 0.9135 = 248份么？辛苦老師幫忙看看對不對
第一問的Expense ratio怎么理解？
這個題目感覺出得不嚴(yán)謹(jǐn)，主人公使用的是公開市場股票投資策略，然后卻使用MMR，感覺選C不對，應(yīng)該選A
養(yǎng)老金規(guī)模的大小有一個界定標(biāo)準(zhǔn)嗎
a returns-based style analysis是什么樣的呢
最后一題，將alternative投資有什么問題時，沒明白這個scale怎么理解，為何不合適。-- Scale: In general, personal investors tend to have smaller portfolios, which can result in a concentrated asset class, leaving an imbalanced portfolio.
程寶問答
金程問答