金程問(wèn)答
Q1，從NOI到cash NOI不是還要減掉non-cash rent？這道題為什么不考慮了
要是一直可以有roll return豈不是future price一直跌? 那怎么可能future curve和spot price保持不變呢?
為什么老師說(shuō)我國(guó)的公募REITs只能投資于工業(yè)地產(chǎn)項(xiàng)目？現(xiàn)在在運(yùn)作中的REITs基金有投向安居房/保障房的，有投向高速公路的，有投向生態(tài)環(huán)保領(lǐng)域的（核能、水務(wù)），這些都屬于工業(yè)地產(chǎn)的類型嗎？
Q6，為什么能在貼水狀態(tài)下，價(jià)格還是上漲？
第三題怎么做的沒(méi)看明白
請(qǐng)問(wèn)兩個(gè)股票的beta不同怎么理解？一個(gè)市場(chǎng)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)不應(yīng)該一樣嗎？
第三問(wèn)還是不明白為什么不能是A或者C。
這邊的manage futures 和我直接投資futures 在期貨市場(chǎng)上交易有什么區(qū)別呢？
請(qǐng)問(wèn)老師這道題是因?yàn)橛械诙湓挘═he GP receives carried int....to LP）所以就不需要考慮hurdle rate 了嗎？
不管截圖中的數(shù)據(jù)，假設(shè)17年IRR超過(guò)閾值要求，計(jì)提過(guò)績(jī)效，但是18年IRR沒(méi)有超過(guò)閾值，沒(méi)有計(jì)提，但是19年超過(guò)了，能夠計(jì)提，請(qǐng)問(wèn)此時(shí)計(jì)提的對(duì)象是17年分配前NAV和19年分配前NAV的軋差嗎？
Q5,感覺(jué)還是分不清對(duì)沖壓力理論和倉(cāng)儲(chǔ)理論差異
計(jì)算了30天的yield spread，按照30天spread的變化趨勢(shì)進(jìn)行排序，并做出longshort策略，這個(gè)不是時(shí)間序列戰(zhàn)略嗎？
能否介紹一下第一題的幾種strategy?
保單為啥還可以轉(zhuǎn)讓？國(guó)內(nèi)的保單就不讓轉(zhuǎn)讓呀
為什么價(jià)格低于NAVPS投資者不愿意？收益不是按收益率看的嗎，如果被低估了，那更有機(jī)會(huì)上漲才對(duì)啊
程寶問(wèn)答
